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融创中国通过配售股份筹资12亿港元 主要用于解决境内公司债
观点新媒体
2024-10-17 09:18:21

观点网讯:10月17日,融创中国控股有限公司宣布,通过先旧后新配售现有股份及根据一般授权认购新股份的方式,与中金国际签订了配售及认购协议。此次配售股份数目不多于4.89亿股,配售价格及认购价格均为每股2.465港元,认购事项所得款项总额约为12.05亿港元。

融创中国此次配售及认购股份分别占公司现有已发行股本约5.60%,及经认购事项扩大后公司已发行股本约5.31%。所得款项净额主要用于支持境内公司债的长期解决方案落地及一般营运资金,预期所得款项净额约为11.92亿港元。

融创中国集团以地产为核心主业,布局地产开发、物业管理、冰雪运营管理、文旅、文化等业务板块。截至2024年6月30日,集团流动和非流动借贷分别为1934.9亿元人民币和839.3亿元人民币,现金余额约256.8亿元人民币。到期未偿付借贷本金约1069.6亿元人民币,可能导致借款总额本金约574.4亿元人民币被要求提前还款。截至2024年8月29日,集团到期未偿付借贷本金约人民币1143.2亿元,并导致借贷总额本金约人民币539.6亿元可能被要求提前还款。

融创中国表示,公司拟将认购事项所得款项净额主要用于支持境内公司债的长期解决方案落地,及一般营运资金。董事会认为配售事项及认购事项将支持更好的化解本集团境内公开市场债务风险,相关债务风险的化解也更有利于本集团推进保交付工作的完成和经营恢复。

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