ETF产品规模增长进入“快车道”
2024年9月26日,中央金融办、证监会联合印发的《关于推动中长期资金入市的指导意见》明确提出,要丰富公募基金可投资产类别,建立ETF指数基金快速审批通道,持续提高权益类基金规模和占比。
而在此前,4月21日,新“国九条”也曾明确指出,要建立交易型开放式指数基金(ETF)快速审批通道,推动指数化投资发展。
近年来,国内ETF产品的数量及规模均呈现出快速增长的趋势,ETF的规模,在2020年四季度突破1万亿元,立下国内ETF发展的里程碑,2023年四季度,国内ETF产品的规模突破2万亿元。今年以来,ETF市场发展迅速,三季度末,国内ETF产品的合计规模突破3万亿元,立下又一个里程碑。
资金纷纷借道ETF布局A股
9月24日以来,随着多项重磅政策持续发布,A股市场信心得到修复,资金情绪也明显提振,A股迎来一波修复行情。
值得一提的是,科创100、创业板指走势更为亮眼,明显跑赢上证指数及沪深300指数。
9.24-11.11期间,上证指数、沪深300的涨幅分别为26.23%、28.58%,而科创100、创业板指的涨幅分别为61.96%、56.32%,明显跑赢上证指数及沪深300指数。
指数的走强带动ETF“集体起舞”,资金也纷纷借道ETF布局A股。同花顺数据显示,9月24日至11月11日,股票型ETF合计净流入超1500亿元。同期,股票ETF的基金份额合计增加1413亿份。
产品降费 助力投资者布局A股
在ETF规模持续增长的同时,不少基金公司旗下的ETF产品加入了“降费大潮”。
数据显示,今年以来,指数产品的降费举动频繁,年已有超过20只被动指数型产品主动降费,以ETF或联接基金为主。
从标的指数角度看,今年以来主动降费的产品,不少为跟踪沪深300、中证500等宽基指数,以及以创业板指、上证综指为标的指数的ETF。
自10月中旬以来,博时基金陆续发布3波降费公告,调降旗下8只指数产品的费率,持续让利投资者,调整后的管理费都为0.15%/年,托管费则都是0.15%/年,组合费率在当前市场的ETF里都是较低的水平。综合费率的下降,将有助于降低投资者的投资成本,有助于提升客户的投资体验感。
“硬科技”新兴行业代表未来经济转型方向,长期发展空间较为广阔,主投科创板的ETF,仍具有不错的配置价值,如科创100指数ETF及创业板ETF等,加入了降费大潮的相关产品,为投资者把握科创板、创业板投资机会的提供了相对更优的选择。
多年沉淀 打造实力指数团队
博时基金成立于1998年7月13日,是国内“老五家”基金公司之一,致力为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。
2009年,博时基金成立了指数与量化投资部,是国内公募基金行业较早组建的量化团队之一,主要负责公司各类指数投资以及量化产品的研究和投资管理工作,整体实行“投研一体化”的管理模式,强化“Alpha和Beta”相互赋能。部门在管理上尤其注重差异化的目标导向与多维度融合的服务支持,对于指数化工具型业务采用“客户+服务+融合”的目标导向,对于阿尔法类产品采用“业绩+研究+服务”的目标导向。投资团队可以给客户提供多种资产管理解决方案,如纯被动投资策略、Smart Beta策略、指数增强策略、主动量化策略、CTA策略、ETF轮动策略、FOF配置策略等。
目前博时基金指数与量化投资团队,由基金经理/投资经理和研究员19人组成,其中6名拥有博士学历,11人拥有硕士学历。各成员均具有扎实的专业基础,专业知识背景互补,且每位投资研究人员均具有编程能力。
值得注意的是,在指数与量化投资部成立的同一年,12月29日,博时基金即成立其旗下首只ETF。
博时基金紧抓指数化投资大发展的机遇,创建指数品牌“博时指慧家”,以专精卓越的开拓精神,融合客户、渠道、投资者的需求,推出符合市场需求的优质资产标的,打造“两全、两优、两低”陪伴体系,同时提供一站式投资解决方案。
经过十五年沉淀与发展,博时基金指数产品线进行了“全资产、全球市场、全策略主题”多元覆盖,产品谱系齐全。突出“全球视野、中国特色”。按指数或投资范围细分看,目前博时基金旗下的ETF及指数产品,覆盖到了宽基、Smart Beta、TMT、周期、制造、金融、央企、新能源、医药、消费、特色主题、美股、港股、商品等领域、板块或概念,能够满足各类投资者多样的投资目的。
博时基金将继续践行“为国民创造财富”的使命,助力投资者抓住时代机遇,“做投资价值的发现者”!
风险揭示书
尊敬的投资者:
投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规,博时基金做出如下风险揭示:
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、特殊类型产品风险揭示:如果您购买的产品投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。博时基金提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
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