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稀土即将迎来旺季?相关概念股名单来了
证券之星
2024-10-22 16:05:59

近期,稀土板块迎来催化剂。北方稀土揭晓10月新价,氧化镨钕每吨报41.57万,环比上涨3.10个百分点。

在政策层面,工信部与自然资源部联合发布了2024年稀土开采及冶炼分离的总量控制指标。本年度第二批稀土开采量定为13.5万吨REO,与首批指标持平,全年稀土开采总量指标则设定为27万吨REO,同比增速放缓至6%,相较于2023年的21%增速有所下降,其中中重稀土指标维持不变。

在稀土矿进口方面,8月份数据显示,缅甸矿进口量约为1972吨REO,环比下降3.9%;而美国矿进口量则达到6864吨稀土金属矿(按60%品位计算,折合REO约4118吨),环比增长98.87%,同比增长7.32%。

海外矿产方面,Lynas公司2024年第二季度REO总产量为2188吨,环比下降38%,同比下降51%;氧化镨钕产量为1504吨,环比下降13%,同比下降19%。另一家Mt Pass公司,在同期内的稀土氧化物总产量为9084吨,销量为5839吨,其中氧化镨钕产量为272吨,销量为136吨。从供给端来看,9月份国内氧化镨钕产量为8306吨,环比增加5.6%。

国金证券认为后市看,随着大型磁材厂有望逐步开启 Q4 及明年 Q1 的备货,价格拐点已现、业者信心增强,备货有望量价齐升。8 月缅甸矿进口量累计同比-14%,缅甸矿供应走弱持续兑现;我们测算 1-8 月国内稀土表观消费和终端消费增速分别为 25%/40%,表观消费增速显著低于终端增速,意味着行业库存进一步去化。我们测算 2024 年全球稀土市场供给和需求增速分别为 3%、9%,供需在今年有望显著改善。今年以来,稀土价格历经磨底,在供需改善预期显著加强和“类供改”政策催化的大背景下,商品价格已经较底部上涨近 20%,价格重心逐步抬升,我们认为涨势有望继续延续;重申稀土板块股票底部向上机会。

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