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郑州城发集团拟申报5.5亿美元境外债
大河财立方
2024-11-08 21:03:36

【大河财立方消息】11月8日,郑州城市发展集团就2025年境外债全球协调人和国际律师服务采购项目招标。

本次境外债申报和发行总规模不超过5.5亿美元(等值),分期发行,债券品种包括境外美元债和点心债等。

本项目共划分3个标段:

一标段:全球协调人。对项目整体工作进行统筹安排,协助各中介开展具体工作,提供评级顾问服务,协助发行人确定发行方案,完成发行路演、发行承销、存续期管理和信息披露等,以及合同约定的其他相关服务。

二标段:发行人国际律师(含上市代理服务)。撰写发行通函,协助发行人审阅全套发债文件,向发行人提供发债过程中涉及的国际法律咨询服务,同时承担上市代理角色,以及合同约定的其他相关服务。

三标段:承销商国际律师(含信托人法律顾问服务)。提供管理层尽调清单,协助撰写交易文件,协助承销商完成发债其他工作,同时承担信托人律师角色,以及合同约定的其他相关服务。

郑州城市发展集团官网显示,该公司是郑州市国有资本投资公司试点企业,隶属郑州市国资委管理,由郑州地产集团有限公司于2022年12月郑州市国有企业重组整合中更名而来。重组整合后,资产规模进一步扩大,拥有国内AAA评级企业1家、AA+评级企业4家,国际评级A-(联合国际)企业1家,BBB+(惠誉国际)企业1家,以及工程建设领域全产业链专项资质和测绘领域甲级资质。

责编:陈玉尧 | 审核:李震 | 监审:万军伟

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