3月12日，阿里巴巴内企业“杭州灏月”突然宣布减持圆通速递，套现金额高达9.51亿。
圆通速递在公告中称，公司股东杭州灏月企业管理有限公司（简称“杭州灏月”）计划自15个交易日后的3个月内，通过大宗交易方式合计转让公司股份不超过6893.51万股，拟转让比例不超过公司总股本的2%。按照最新收盘价13.8元测算，套现金额约合9.51亿元。
图源：圆通速递公告
截至目前，杭州灏月持股数量3.79亿股，占总股本比例为11%。另外，阿里巴巴旗下公司“杭州阿里创业投资有限公司”和“浙江菜鸟供应链管理有限公司”还分别持有圆通速递9.08%和0.54%的股份。
也就是说，到目前为止，阿里巴巴通过上述三家企业，合计占圆通速递总股本的20.62%。
5月底据知情人士报道，阿里巴巴正在接触投行，考虑减持其在快递公司中通快递的少数股权。
种种迹象表明，从早年连续多轮投资百世集团到巅峰期持股“通达系”，再到如今逐渐放手，阿里在物流版图上的布局也从“合纵连横”走向了新的方向。
有人解读阿里回归主业，是商业行为，这还有人认为这是马老师退休后在下一盘比太极还大的棋！
一、阿里系"断舍离"：快递业最强PUA大师现形记
当阿里与菜鸟同时握着"三通一达"的股份时，活像脚踏四条船的渣男。
2007年9月百世成立之初就拿到阿里的投资，此后不断加码，直到2017年上市。2015年5月开始年持股圆通，先后超20%；2018年5月投资中通、2019年3月投资申通，2020年3月买进韵达老股2%。但今年突然开始"卸载APP式分手"：先是出售圆通股份近2%，现在又要清空中通。知道这像什么吗？就像你妈突然把你微信里所有小姐姐都删了，只留了隔壁王阿姨的女儿...
但申通成了例外！阿里不仅没减持，反而在2022年把持股比例干到25%，现在申通仓库里跑的AGV机器人比双十一的快递员还多。这特么叫战略调整？这分明是宫斗剧里太子保位战啊！
二、快递业的"三国杀"：当阿里开始玩田忌赛马
看数据！尽管快递增速放缓，进行存量竞争时代，申通增速高达29.71%，领跑快递各家巨头！这就像班级倒数突然考进前十，班主任阿里能不多给补习费？
菜鸟CEO万霖曾说"要打造差异化优势"，翻译成人话就是："中通圆通太贵了，我们要培养听话的亲儿子！" "申通，吃不饱，该给你加餐了。"
三、物流暗战：阿里在下一盘"俄罗斯套娃"
成本控制狂魔：申通规模增长的同时，单票成本同比下降至1.97元，同比下降4.33%。别看是小钱，227亿件的规模能省出多少净利润！这够买多少辆快递车？
数字化的阳谋：申通去年上了"昆仑系统"，现在AI预测准确率91%。什么意思？就是你刚想买痔疮膏，快递员已经在你家楼下喊"开门收药"了！
生态位卡位战：京东快递与顺丰抢高端，极兔吃下沉市场，阿里必须捏住性价比王者。就像火锅店既要卖肥牛也要有白菜，申通就是那盘9.9特价肥牛！
四、暴论时间：快递业正在经历"美团化"改造
当年美团怎么干死竞争对手的？先控股再吸血最后吞并！现在菜鸟对申通就是这套路：
阶段一：注入资金（25亿到账）
阶段二：技术赋能（AGV机器人+AI）
阶段三：业务捆绑（淘系订单优先导流，比如菜鸟裹裹的退货）
据不可靠消息，某申通网点淘系订单占比已达78%...
最骚的是阿里云还在给所有快递公司提供云服务，钉钉给大量物流巨头提供企业即时办公服务，这操作就像既开赌场又卖防沉迷软件！什么叫降维打击？这就叫用你的钱养我的亲儿子！
五、终极预言：2025年快递业或将上演"申通奇迹"
按照这个剧本走下去：
2025年申通市占率突破15%，超韵达赶圆通
2025年通过规模增长，申通成本再降10%+
2026年...（大胆相像一下）
2024年，中通快递市场占有率约为19.4%，较2023年的22.9%下降了3.5%！细思极恐，过几年三通一达会不会变成"一通独大"了！到时候申通与众盟商兄弟又再“巅峰相见”？
别急！极兔正在东南亚磨刀，京东物流冷柜都铺到北极圈了。要我说啊，这哪是物流战争？这分明是"一场有关中国消费者屁股东坡肉的史诗级争夺战"！
最后说人话：阿里不是在放弃物流，而是在打造更听话的"物流器官"。至于我们普通人？恭喜您！您的包裹已被申通承运...
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