前言

2024年7月26日，2024全球电竞大会在上海静安区举办，中国音像与数字出版协会第一副理事长、游戏工委主任委员张毅君在会上对外发布《2024年1-6月中国电子竞技产业报告》。报告显示：

◆2024年1—6月中国电子竞技产业实际销售收入120.27亿元，同比增长4.43%，2024年1—6月中国电子竞技用户规模约为4.9亿，同比增长0.52%；

◆2024年1—6月中国电子竞技游戏主要产品中，移动产品占比57.8%，客户端产品占比28.9%，两者兼具产品占比9.7%，网页产品占比3.6%

◆2024年1—6月中国省级以上、职业选手参与的非表演类电子竞技赛事共举办72项

◆截至2024年6月，中国可查询的电子竞技俱乐部共有195家，北上广杭均拥有10家及以上俱乐部

电子竞技（简称“电竞”）是指一种建立在电子平台上，强调竞技对抗性质的游戏形式。与传统的电脑或手机游戏相比，电竞游戏不仅要求玩家具备高度的操作技能，还需要深入的战略理解、快速的反应能力及团队协作精神。这类游戏通常拥有精心设计的规则体系和竞技模式，能够促进公平而激烈的对抗，并吸引了大量爱好者参与和观看比赛。电竞游戏的比赛往往在专业场馆举行，配备有高性能的电脑设备和高速网络，确保比赛的顺利进行。随着电子竞技的快速发展，它已经成为一项全球性的竞技运动，拥有自己的职业联赛、明星选手、专业解说以及庞大的粉丝群体。赛事通过线上直播平台和电视转播，吸引了数以百万计的观众，形成了一个集娱乐、文化、商业于一体的新兴产业生态。

依据核心玩法与竞技特点，电竞游戏大致可以分为四大类别，每种类型都拥有其独特的魅力和广泛的受众群体。一是多人在线战术竞技游戏（MOBA），代表作如《英雄联盟》和《DOTA2》，这类游戏强调团队合作，玩家操控拥有独特技能的角色，在地图上进行策略性战斗，目标通常是摧毁对方基地。二是第一人称射击游戏（FPS），例如《反恐精英：全球攻势》和《守望先锋》，这类游戏重视玩家的反应速度、瞄准技巧及团队战术布局，竞争激烈，视觉冲击力强。三是实时战略游戏（RTS），经典如《星际争霸II》，考验玩家的宏观管理能力、资源调配以及战术策略的快速应变。最后是格斗游戏，如《街头霸王》系列，这类游戏聚焦一对一或团体间的近战对决，技巧连招与心理博弈是获胜关键。此外，还有诸如体育模拟、赛车竞速、卡牌策略等其他类型的电竞游戏，虽不占主导，但同样在电竞领域占有一席之地，满足不同玩家的竞技需求。

电竞游戏分类 图源：智研瞻产业研究院

电竞生态体系 图源：官方财富网

电子竞技产业链的上游主要为电子竞技游戏产业，包括游戏研发和游戏运营等；代表企业主要有腾讯游戏、网易游戏、巨人网络、完美世界等。中游主要为赛事运营、俱乐部与选手、电子竞技内容制作，其中电子竞技赛事运营是中国电子竞技产业链的核心环节，国内量子体育VSPN、香蕉游戏传媒、IMBA TV 等成为近年发展较快的电子竞技赛事运营执行公司;此外，我国电子竞技代表性赛事主要有《王者荣耀》职业联赛 (KPL)、《英雄联盟》职业联赛 (LPL)、《和平精英》职业联赛 (PEL)、绝地求生冠军联赛（PCL）等;主要电子竞技俱乐部有EDG、AG、IG、eStar等。下游以电子竞技直播、电子竞技媒体及其他衍生产品的内容传播为主，是电子竞技运动推广和产业运营的重要组成部分，代表性企业有虎牙直播、斗鱼直播、抖音、快手等。除此之外，整个产业链还涉及到政策监管、电商渠道、商业赞助等环节。

近日，南方财富网分析梳理了电竞产业链相关上市公司发展情况。从营业收入来看，2024年第一季度，29家电竞产业链相关上市公司营业收入合计2965亿元，归母净利润共333.12亿元。其中，1家上市公司营业收入超100亿，11家上市公司营业收入超十亿。营业收入前五的为中国移动、云图控股、三七互娱、世纪华通、联络互动，营业收入分别为2637.07亿元、49.54亿元、47.5亿元、42.62亿元、27.55亿元。从主要产品来看，2023年中国移动主要收入来源产品为无线上网业务，收入占比39.12%；三七互娱主要收入来源产品为移动游戏，收入占比96.08%，毛利率79.74%；分众传媒、浙文互联、ST联络、世纪华通主要收入来源产品分别为楼宇媒体、互联网业务、电商、移动端游戏，收入占比分别为93.41%、100%、91.36%、58.66%。从业务布局来看，2023年三七互娱重点布局区域在境内，业务占比64.9%；分众传媒重点布局区域在华东，业务占比34.7%；浙文互联、ST联络、世纪华通、云图控股、东方明珠、完美世界重点布局区域分别在华东地区、海外收入、内销、其他地区、华东地区、境内，业务占比分别为45.29%、91.47%、53.97%、28.37%、87.44%、92.47%。其中，中国移动主营业务为提供移动通信和有关服务；三七互娱主营业务为主营业务为手机游戏和网页游戏的研发、发行和运营；分众传媒主营业务为主营业务为生活圈媒体的开发和运营；浙文互联主营业务为主营数字营销，以技术和数据驱动流量运营，深挖流量价值。

2023年电竞上市公司业务布局情况 图源：南方财富网

◆全球竞争：中、美、韩三国居于领跑地位

从全球范围来看，不同地区的电竞产业发展水平不均，差异性较大。东亚、北美、西欧是全球电竞产业发展最成熟的地方，东南亚、中东和北非、拉美等地区发展较快，大洋洲和非洲相对缓慢。东亚在全球电竞市场占有绝对优势地位，中国、韩国为代表性国家;作为电竞的起源地，北美电竞产业和市场发展成熟度最高，美国有许多知名战队、选手和赛事，以及在全球受欢迎的电竞直播平台;欧洲成熟电竞市场以西欧和北欧国家为主，加上去年欧盟通过“游戏法案”，更利好电竞产业发展;东南亚、中东和北非、拉丁美洲等地区仍然是全球电竞产业快速增长中的“高地”，新兴市场具有较大潜力，也存在着更多机会。

根据中国电竞产业研究院指导发布的《2023全球电竞运动行业发展报告》披露的“电竞产业区域发展指数”，在9个重点国家和地区中，中国综合排名居于首位，美国与韩国紧随其后。中、美、韩三国在全球电竞发展综合实力中居于领跑地位。

◆区域竞争：上海举办赛事数量第一，广东电竞企业分布数量最多

2022年，中国电子竞技企业在全国的分布情况是，广东省、上海市、江苏省、海南省、湖南省、北京市、浙江省、四川省的电子竞技企业数量较多，占比均高于5%。其中，广东省电子竞技企业数量占比为17.31%，上海电子竞技企业数量占9.72%，江苏电子竞技企业数量占8.42%，是电子竞技企业数量最多的三个地区。

2022年中国线下电竞赛事举办城市分布及电子竞技企业主要省份分布情况 图源：前瞻产业研究院

《2023年中国电子竞技产业报告》数据显示，2023年省级以上、职业选手参与的非表演类我国电子竞技赛事举办数量同比增长，共举办了127项赛事。其中46%的赛事全程线下举办，32%的赛事采用线上线下结合的形式举办，另有22%的赛事线上举办。从电子竞技线下赛事举办的城市分布情况来看，上海、北京、杭州是2023年举办线下赛事数量前三名的城市。其中上海占比25.5%，北京和杭州分别占比7.6%和6.8%。

◆企业竞争：腾讯、网易等大厂头部效应明显

目前，我国电子竞技行业的主要企业包括腾讯控股、网易、巨人网络、英雄互娱暴雪软件开发(BLIZZARD)等。其中，腾讯控股旗下的游戏品牌“腾讯游戏”所涉及的电子竞技业务较为广泛，王者荣耀、和平精英等电竞游戏都属于腾讯旗下的电竞游戏。另一个电竞行业巨头网易主要负责NeXT赛事转播。

目前，电子竞技已经成为了国际间交流合作的重要平台，各国选手和战队之间的比拼激发了国家间的竞争活力。同时，电子竞技的全球化发展也加强了各国之间的文化交流和了解，有助于提升国家的国际形象和国际竞争力。2022年7月，商务部发布《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》，支持电竞出海。2023年，国内的电竞产业积极拓展海外市场，特别是在东南亚等地区的赛事影响力逐年扩大。部分赛事在印尼、菲律宾、马来西亚等国家已成为当地最受欢迎的电竞赛事之一，头部赛事的单场观赛人数峰值甚至超过506万人。其中包括腾讯的“Arena of Valor International Championship2023”、网易的“KNIVES OUT PRO LEAGUE”、沐瞳的“M5 World Championship”以及心动网络的“2023《香肠派对》海外交流赛”等影响力较大的出海电竞赛事。

2023中国电竞出海赛事情况 图源：智研咨询

今年上半年，中国电子竞技产业在继续深耕日本、东南亚和拉美等海外市场的同时，在欧洲、北非、中亚、南亚等地区举办的电子竞技赛事的影响也逐步扩大。此外，国产电子竞技游戏产品还成功入选首届电子竞技世界杯正式比赛项目。

2024上半年电竞赛事出海情况 图源：伽马数据

参考资料

南方财富网｜电竞产业链上市公司的全方位对比分析

前瞻产业研究院｜《2023年中国电子竞技行业全景图谱》

智研瞻产业研究院｜中国移动电竞游戏行业报告：电竞已成为文化现象

智研咨询|中国电竞行业发展现状及趋势分析：电竞用户规模增长，企业出海布局加快

伽马数据|2024年1—6月：电竞产业收入120.27亿元 同比增长4.43%

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