1942年9月-11月德军第6集团军(约25万人)于1942年9月攻入斯大林格勒城区,陷入巷战泥潭。
德军侧翼由装备落后、战斗力较弱的罗马尼亚、匈牙利、意大利军队防守,且战线过长,缺乏冬季作战准备。
朱可夫元帅自1942年9月起秘密策划反攻,利用德军主力被牵制在城内的时机,在外围集结重兵(总兵力超114万人)。

突破轴心国薄弱的侧翼防线(罗马尼亚军为主),合围斯大林格勒城下的德军。
1942年(11月19日-22日)在苏军北线战场西南方面军和顿河方面军从克列茨卡亚方向突击,击溃罗马尼亚第3集团军。
南线方面 斯大林格勒方面军从萨尔帕湖向南突破,击溃罗马尼亚第4集团军。
苏军集中装甲部队和炮兵,轴心国军队缺乏反坦克武器,防线迅速崩溃。

1942年11月23日苏军完成合围。 南北两路苏军在卡拉奇会师,形成对德军第6集团军(约25万人)及部分轴心国部队的包围圈。
被围德军包括22个师,总计约33万人(含罗马尼亚、意大利部队)。
12月12日,曼施坦因发起“冬季风暴行动”,试图从外部突破包围圈,但遭苏军阻击后撤退。
被围德军因补给断绝、严寒和苏军持续压缩包围圈,濒临崩溃。
1943年1月10日苏军发动“指环行动”,总攻包围圈内的德军。
1943年2月2日德军残部(约9.1万人)投降,包括保卢斯元帅在内的23名将领被俘。
此战歼灭轴心国军队约30万人(含俘虏9.1万人),摧毁德军精锐第6集团军。
