中国证监会网站发布关于北京极智嘉科技股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书。极智嘉将计划发行不超过226,080,000股境外上市普通股并在香港交易所上市。

公司39名股东拟将所持合计846,074,883股境内未上市股份转为境外上市股份，并在香港联合交易所上市流通。

极智嘉完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程中严格遵守境内外有关法律、法规和规则。

极智嘉自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。

根据港交所上市规则，企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交”备案通知书”，意味着极智嘉已取得进行香港上市聆讯的前置要求，或很快在港交所进行上市聆讯。

综合 | 证监会 招股书  编辑 | Echo

本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议

*公众号后台回复“极智嘉”获取完整招股书。

此前，据“独角兽早知道”独家消息，极智嘉已完成第一轮香港上市管理层NDR(非交易路演)，预期交易规模视市场反馈和条件而定。

极智嘉已向港交所主板提交上市申请书，摩根士丹利、中金公司为联席保荐人，德银、招银国际为整体协调人。

据招股书，极智嘉在全球AMR（自主移动机器人）市场中处于领先地位。该公司提供了一系列AMR解决方案，旨在赋能仓储履约和工业搬运场景，在大幅提高供应链效率的同时减少对人工的依赖。

根据灼识咨询的资料，按2023年的收入计，极智嘉已成为全球最大的仓储履约AMR解决方案提供商，已连续五年保持该领先地位。公司在全球AMR市场中具有最广泛的行业覆盖，同时也是电商、快速消费品及第三方物流领域中全球最大的AMR解决方案提供商。

极智嘉的技术创新、对产品质量的承诺和长期可靠的服务得到了全球约770家终端客户的广泛认可和接受，包括约60家《财富》500强企业。截至2024年6月30日，极智嘉已向全球约40个国家和地区交付了约46000台AMR。

极智嘉广阔的版图得到了当地销售、解决方案、项目管理和服务团队以及当地分销和服务合作伙伴网络的支持。截至2024年6月30日，极智嘉在全球范围内拥有超过40个服务站点和服务合作伙伴站点、12个备件中心以及超过290名工程师。

财务方面，于2021年度、2022年度、2023年度及2024年截至6月30日止六个月，极智嘉收入分别约为人民币7.9亿元、14.52亿元、21.43亿元、7.82亿元；同期，该公司实现毛利分别约为8024.5万元、2.57亿元、6.59亿元、2.52亿元。

公司的收入主要来自产品核心AMR解决方案的销售，包括仓储履约和工业搬运。期内AMR解决方案的收入绝对值及占总收入的百分比均呈现持续增长，该增长与公司同期的稳定持续增长保持一致。

2021年至2023年，极智嘉核心业务AMR的销售收入分别为5.75亿元、12.47亿元和21.24亿元，复合年增长率为92.3%。截至2024年6月30日止六个月，公司的关键客户复购率约90%，远超行业平均水平。海外市场一直是极智嘉增量大头。2023年，公司总收入超70%来自中国大陆以外市场。

报告期内，极智嘉收入虽然在持续增长，但期内亏损（国际会计准则下）分别为10.50亿元、15.67亿元、11.27亿元和5.50亿元，三年半合计亏损42.94亿元。

极智嘉将该等短期亏损视为必要的战略投资，公司一直处于亏损状态，反映了公司在竞争激烈且瞬息万变的市场中将业务扩张及创新放在首位的战略决策。

极智嘉还表示，公司预期于不久的将来实现盈利。极智嘉做出上述预测，主要系持续增长的订单量和收入，以及2023年以来亏损有所收窄。

招股书显示，全球的AMR解决方案市场以竞争激烈且不断变化著称，包括快速的技术演变、新解决方案的频繁推出、客户需求的持续变化以及定期出现新的行业标准和惯例等。

天眼查显示，2016-2022年的7年时间，极智嘉完成9轮融资，融资金额近40亿元，估值达150亿元。投资方中，不乏蚂蚁集团、高榕创投、摩根士丹利、合肥国资、伊利、海尔、英特尔等明星机构押注。根据招股书披露，极智嘉2021年E1轮融资投后估值达到150亿元。

其中，蚂蚁集团通过旗下控股公司Accelerator VI Ltd、上海云玚，分别持有极智嘉股份比例为3.87%、1.07%，合计持股4.93%。

在极智嘉的发展战略中，加大研发投入仍然占据重要地位。对于公司此次赴港IPO募集资金的使用，放在首位的仍是“研发及产品迭代”，具体方向包括加速开发Robot Matrix平台、加强智能仓储的模块化软件、将新技术整合至AMR解决方案等；其次是“销售及服务网络扩张”“供应链发展”“数字化管理、数据安全及网络安全”等用途。