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文/瑞财经 许淑敏
英国《银行家》杂志（TheBanker）发布的2024年“全球银行1000强”榜单上，兰州银行按一级资本排名第330位，为西北城商行榜首。
作为甘肃省唯一一家A股上市银行，兰州银行对于促进当地产业发展、经济发展起着关键作用。正如兰州银行董事长许建平接受采访时所言，兰州银行全力支持甘肃省重点项目、产业发展、招商引资、民营经济、民生工程，是全省支持实体经济发展，服务中小微、民营企业的主力军和主办行。
但一段时间以来，兰州银行一边面临着净息差连降、不良贷款率上升等业绩压力，另一边又有零售转型成效不大的苦恼，更有多名股东质押股份的风险存在，挑战重重。
前段时间，兰州银行进行了董事换届，将原本董事会成员数量从14人缩减至10人，以期“提高决策效率”，多名来自大股东的董事退场。
而原行长蒲五斤换届离任，目前由许建平暂代行长职责。
今年以来，兰州银行已有多名副行长离任，亟需补充职位空缺，而副行长刘敏为今年新聘的高管，已经进入董事会。
董事调整、焕新之下，能否扭转兰州银行当前的逆境？
01
高管震荡
兰州银行的高管换届，显得有些突然。
今年6月份的股东大会上，兰州银行多项议案里面，并未提及董事、监事换届的信息。
但在8月份召开的临时股东大会上，兰州银行的董事、监事均有大幅度的调整。其中比较关键的点是，兰州银行计划将董事会成员数量从14人缩减至10人，其中非独立董事6名、独立董事4名。
此前兰州银行14名董事当中，有3名来自大股东方的董事被限制了表决权，分别华邦控股集团有限公司提名的董事苏如春、深圳正威（集团）有限公司提名的董事王文银、兰州东岭物资有限责任公司提名的董事李黑记。此次3名董事均因换届离任了。
兰州银行称，调整是“为了满足董事会运行的客观需要，提高决策效率，根据本行业务规模、发展状况和股权结构等情况。”
此番提名的四名执行董事分别为现任董事长许建平、副行长刘敏、副行长刘靖和董事会秘书张少伟。在此之前，兰州银行执行董事为许建平、蒲五斤。
另外，非独立董事候选人还包括韩泽华（现任甘肃天庆房地产集团有限公司总经理）、李燕（现任任甘肃电投集团财务有限公司党委书记、总经理），均为大股东指派。
这是兰州银行一次较为彻底的高管调整，出局的董事包括蒲五斤、赵敏、韩庆、袁志军等等。
当中比较关键的两大人物是，“退场”的行长蒲五斤，以及“新进”的副行长刘敏。
换届后，许建平暂代行长职责。
蒲五斤现年56岁，自2020年11月起任兰州银行党委副书记，2021年2月起任兰州银行行长。2021年3月，其担任兰州银行董事，至今不过三年多的时间。
在加入兰州银行之前，蒲五斤主要工作履历是在工商银行，他曾任工商银行定西市分行党委委员副行长、工商银行甘肃省分行公司业务部副总经理、工商银行兰州分行党委书记、行长、省分行综合列专家等等。
而新聘的副行长刘敏同样也是工商银行出身。刘敏现年45岁，曾担任工商银行平凉分行行长，工商银行白银分行行长、工商银行甘肃省分行普惠金融事业部总经理等等职务。
今年以来，兰州银行已有多名副行长离任，亟需补充职位空缺。
兰州银行副行长王斌国、何力均因工作调整原因离任，刘军则因换届离任。而挂职副行长有两位，分别为王毅、程艺。
目前，兰州银行主要干活的副行长只剩下刘敏、刘靖。
瑞财经查阅财报发现，今年上半年，兰州银行关键管理人员薪酬为327.27万元，同比下滑10.4%，领取人数从去年上半年的25人增至26人。
另外，2023年，兰州银行关键管理人员薪酬1378.1万元，同比下降了11%。其中许建平薪酬136.04万元，蒲五斤薪酬130.83万元。
02
业绩压力
作为甘肃省第一家地方法人股份制商业银行、甘肃省首家A股上市银行，兰州银行是西北地区城商行的主要代表。其业绩的起伏，亦备受市场关注。
这段时间以来，兰州银行一边面临着净息差连降、不良贷款率上升等业绩压力，另一边又有零售转型成效不大的苦恼，更有多名股东质押股份的风险存在，挑战重重。
2024年前三季度，兰州银行实现营业收入为60.53亿元，比上年同期下滑3.02%；归属于上市公司股东的净利润为14.95亿元，比上年同期微增0.95%，扣非归母净利润为13.91亿元，同比下滑1.37%。
营收下滑，主要在于非利息收入的影响。今年前三季度，兰州银行手续费及佣金净收入为2.26亿元，较上年同期下滑8.54%。
另外，兰州银行的利息收入依然承压。其净利差、净息差处于连降的状态，2022年、2023年、2024年1-9月，净利差分别为1.65%、1.49%、1.44%，净息差分别为1.58%、1.46%、1.45%。
与此同时，兰州银行不良贷款率却在上升。2022年、2023年、2024年1-9月，不良贷款率分别为1.71%、1.73%、1.83%。
截至2024年9月30日，兰州银行发放贷款及垫款2478亿元，比上年末增长4.10%，而吸收存款3602亿元，比上年末增长6.78%，吸收存款的增速高于发放贷款的增速。
对比2023年，兰州银行吸收存款增速为4.42%，是低于发放贷款8.15%的增速。
可见，兰州银行贷款业务拓展渐渐承压。
在兰州银行三季报当中，其提及，零售转型步伐加快。
但从财报来看，2024年前三季度，兰州银行个人贷款及垫款本金为568亿元，直接比上年末减少3.12%。个人贷款业务占比已经降至22.9%左右，下滑趋势明显。
要知道，2020年，工行出身的蒲五斤加入兰州银行以后，便提出加快零售转型的战略目标，表示将重点发力消费贷、中间业务和个人金融业务等，此后将个贷业务占比提升到了25%左右。但到了2022年，兰州银行个贷业务同比下降了6.8%，尽管2023年个贷规模增长2.96%至586亿元，但个人贷款占比已经降至23.93%。
今年前三季度，兰州银行经营活动产生的现金流量净额由正转负，为-2.47亿元，同比降低120.13%。其解释称，为交易目的持有的金融资产现金流出增加。
作为一家无控股股东或实际控制人的银行，兰州银行还存在多名股东存在股权质押、冻结的风险。
截至2024年9月30日，兰州银行第二大股东兰州国资投资（控股）建设集团持股7.16%，全部处于质押、冻结状态，其中1.37亿股被质押、2.7亿股被司法冻结；第三大股东华邦控股持股5.28%，几乎都处于质押状态；第五大股东甘肃盛达集团持股4.88%，近四成股份被质押；第六大股东深圳正威集团持股4.32%，全部处于质押并司法冻结状态。
另外，甘肃天源温泉大酒店持股3.09%，亦全部处于质押状态。
2024年半年报显示，兰州银行共有员工4100余人，下辖总行营业部1家、分行15家、支行158家，覆盖全省各市州。而在2023年末，兰州银行员工总数为4278人，下辖总行营业部1家、分行15家、支行159家。
也就是说，半年时间，兰州银行员工减少了一百人左右，支行减少了1家。
