观点网 香港报道:10月24日,随着于港交所金融大会堂中央的敲锣声响起,包装水“怡宝”的母公司华润饮料正式登陆在港交所主板,成为华润集团第九家在港上市的企业。
10月23日上午,港交所金融大会已有不少人头涌涌,华润集团董事长王祥明、副总经理蓝屹,集团部室、华润饮料相关负责人,以及保荐人团队、基石投资者、中介机构、合作伙伴均出席了上市仪式。而“怡宝”被评为“中国国家队官方饮用水”,仪式亦特别邀请了原中国短道速滑运动员杨扬、中国女子乒乓球运动员刘诗雯、前中国跳水运动员林跃、中国帆板运动员陈佩娜四位世界冠军见证历史时刻。
华润饮料董事会主席执行董事张伟通于上市仪式上致辞时表示,华润饮料在港交所上主板上市,成为华润集团第九家在港上市的企业,标志着集团正式踏上了国际资本舞台。他感谢了各方对集团IPO的支持和付出,并指,“华润饮料走过了波澜壮阔的40年,今天在港上市开启了新的征程,集团将牢牢把握机遇,不断优化治理,全力推进发展,创造更优价值,实现与股东、员工、客户和社会的长久共赢。”
上午九时三十分,在众人的倒数下,华润饮料正式上市,开市报16.46港元,较招股定价14.5港元高出13.5%,全日收市报16.68港元,较招股定价14.5港元高一成半。以每手200股,不计手续费,一手帐面获利436港元,而华润饮料市值达至逾390亿港元。
华润饮料由华润集团持六成股权,历经40年的发展,已成长为中国第二大包装饮用水企业,以及中国最大的饮用纯净水企业,市场份额分别为18.4%及32.7%;拥有13个品牌的产品组合,除了“怡宝”,还有茶饮料产品“至本清润”、果汁类饮料产品“蜜水系列”等。
事实上,华润饮料的主力就是“卖水”,根据招股书资料显示,集团以“怡宝”为核心品牌,进行包装饮用水产品的生产与销售。于2021年、2022年、2023年以及截至2023年及2024年4月30日止四个月,集团以“怡宝”为核心品牌的包装饮用水产品产生的收入分别为108.18亿元、119.06亿元、124.47亿元、37.21亿元,分别占总营收的95.4%、94.3%、92.1%、89.7%。
从包装饮用水行业看,华润饮料的最大竞争对手为农夫山泉,后者2023年包装饮用水产品实现营收202.62亿元,相对华润饮料包装饮用水产品2023年的营收,似乎仍有一段距离。
不过值得一提,此次华润饮料IPO获得了市场热烈追捧,根据资料显示,华润饮料全球发售3.478亿股,并以每股上限14.5港元定价,不计入15%的超额配售权,集资额达50.43亿港元,9家基石星光熠熠,包括瑞银资产、香港中旅、中邮保险、橡树资本、博裕资本等,总投资额达3.1亿美元(占基础发行规模的48%。)
招股书中,华润饮料表示此次IPO募集资金将投放于多个领域,包括战略性扩张和优化产能以扩提高整体供应链效率;加速销售渠道扩张及提升渠道效率;进行销售和营销活动以强化品牌形象;增强产品研发能力以持续拓展新的产品品类和SKU等。
随着华润饮料成功上市,华润集团的上市板图再度扩展,旗下上市企业增加至第18家,当中9家香港上市,9家A股上市公司,包括华润啤酒、华润电力、华润置地、华润医药、华润万象生活、华润微电子、华润化学材料、博雅生物、东阿阿胶等等。