光通信产业链、全球竞争格局及创新主体梳理—

引言

随着数字化时代的到来，光通信技术作为信息通信领域的重要分支发展迅速。在智能手机、6G网络、云计算、物联网等新兴技术的推动下，光通信行业正迎来新的发展机遇。当前，我国光通信产业正处于快速发展期，国内企业不断加大对技术研发和产业化的投入，积极开拓市场并加速走向国际化。未来，随着各行业应用的广泛落地，光通信行业的市场需求和技术水平都将迎来新的提升和突破。

概述

光通信是以光信号为载体，以光纤作为传输介质，实现信息传递的系统。光通信网络建设的本质驱动是快速且持续增长的数据流量需求。随着数据流量不断增长，传统承载网的数据传输和带宽压力不断增加，骨干网传输速率将从100G不断向200G/400G/800G等更高速率升级。

光通信主要分类图源：南方财富网

产业链图谱

光通信产业链涵盖多个环节，上游芯片厂商和下游客户较为强势。简单来看光通信产业分为上中下游，上游主要是核心零部件环节包括光芯片、光学元件、电芯片，中游可以分为光器件、光模块，下游按照应用场景可以分为电信市场和数通市场，整条光通信产业链较为复杂，话语权较强的集中在上游和下游两端，因此对于光模块厂商而言成本控制能力至关重要，决定了公司的整体盈利能力。

光通信产业链图景图源：南方财富网

▪上游零部件：

光芯片：有源光芯片（激光器芯片、探测器芯片等）、无源光芯片（波分复用、光耦合器等）； 主要厂商：源杰科技、仕佳光子、光迅科技、长光华芯、华工科技、海信宽带、武汉光安伦、华为海思、中兴通讯、Lumentum、Finisar、Avago、AAOI、II-VI、Ociaro、 Acacia、三菱、住友、博通等。

光学元件：平面/球面光学元件、横压玻璃非球面透镜等； 主要厂商：天孚通信、太辰光、腾景科技、光库科技、中瓷电子、博创科技、昂纳技术等。

电芯片：电芯片目前仍以海外进口为主，包括 LD driver、TIA、LA、CDR、DSP 等；主要厂商：Marvell、博通、Credo、超燃半导体、华为海思、傲科光电等。

▪中游器件模块：

光器件：有源光器件-激光器（DFB/FP/VCSEL）、探测器（PIN/APD）、光放大器、光调制器（DML/EML）、光收发次模块（TOSA/ROSA/BOSA）等；无缘光器件-光隔离器、光分离器、光开关、光纤连接器、波分复用解复用器、光分路器、光衰减器、 FA 光线阵列、光耦合器等； 主要厂商：光迅科技、博创科技、华工科技、Lumentum、Finisar、AAOI、II-VI 等。

光模块：数通光模块、电信光模块，100/200/400/800G/1.6T 等； 主要厂商：中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技、博创科技、联特科技、剑桥科技、Lumentum、Finisar、Avago、AAOI 等。

▪下游应用：

电信市场：通信设备厂如华为，中兴，烽火，瑞斯康达、格林伟迪、剑桥科技、Nokia、 Cisco 等；终端电信运营商如三大运营商、中国广电、Verizon、T&T、沃达丰、软银等。

数据中心市场：云厂商如阿里云、腾讯云、华为云、百度云、AWS、Microsoft、Google、 Meta 等。

竞争格局

光通信产业伴随光电技术而生，发展历史较久，产业链布局完整，随着技术突破与创新，全球产业持续迭代升级，国际竞争日趋激烈，已形成美日全面占据主导、欧洲竞逐利基市场、中国中游形成优势的竞争格局。网络电信信息研究院发布的《2023年全球光通信最具竞争力企业10强榜单》数据显示：在全球光纤光缆榜单中，10强企业由4个国家占据，分别是美国（康宁）、意大利（普睿司曼）、日本（古河电工/OFS、住友电工、藤仓）、中国（长飞、亨通、烽火、中天、富通）。

全球光纤光缆企业市场份额图源：网络电信信息研究院

日本，研发起步早，技术积累深厚；拥有的住友电工、三菱电机等巨头企业主要参与光通信芯片、光器件等产业上游领域，生产10G以上芯片、100G以上高速光模块和技术含量较高的光有源器件等产品，技术壁垒强、利润率高，主要竞逐高端市场。在中游领域光纤光缆方面，有古河电工、住友电工等3家企业入围“2023全球光通信最具竞争力企业10强”，数量仅次于中国。

美国，技术水平领先，产业最为完善。作为全球最早发展光通信产业的经济体之一，美国得益于持续高投入和产学研合作，拥有良好的半导体产业基础，其光通信产业已赶上并部分超越日本，诞生了Lumentum、Finisar等行业巨头。美国企业普遍采用IDM生产模式，具有芯片、光收发组件、光模块全覆盖能力，重点布局上游芯片、光器件和中游光模块等高端市场，尤其在芯片方面，美国企业几乎垄断全球25G以上芯片市场，并与日本企业共同占据10G芯片市场中高端产品供应。

韩国，锚定头部企业，推动产业起势。韩国光通信产业起步较晚、与中日美相比较为薄弱，特别是核心芯片和器件对日、美头部企业依赖度较高。为此，韩国采取“边模仿、边引进”的发展路径，成功推动产业起势。当前，韩国政府锚定三星、LG、首尔半导体等头部企业作为光通信技术驱动者，引领带动行业技术创新，同时大力支持本土光通信市场发展，以期推动技术、市场“双突破”。

欧洲，保持上游优势，深耕各类利基产品市场。欧洲企业与美日类似，主要竞逐上游和高端供应，但除高端芯片、原材料和元器件制造外，欧洲企业在设备制造上具有领先优势，如荷兰阿斯麦常年占据全球前道光刻机60%以上市场；瑞典爱立信、芬兰诺基亚是光通信设备全球Top5供应商。

中国，光通信产业发展迅猛，已建立起相对完整的产业链。从光电芯片、器件、光纤光缆到系统设备制造，我国均有众多企业在布局。当前，国内企业已占全球光模块和光通信设备市场半壁江山，华为、海信宽带等企业在设备市场拥有重要地位，国产光通信设备占据全球市场份额第一的位置；全球光纤光缆60%产能在中国，长飞光纤、亨通光电2023年分别占据全球市场份额的11.3%和8.9%。

创新主体

日本企业技术积累深厚优势明显。全球光通信技术专利申请机构Top10中，日本7家，多为全球头部企业，处于绝对领跑地位；中国2家，分别为海信宽带和华为；韩国三星电子占据1席。