11月24日晚，顺丰控股公告，境外香港上市确定每股发售价34.3港元，预计11月27日挂牌，太保、小米、大摩等10家基石投资者参与“打新”。

顺丰本次全球发售H股1.7亿股，其中香港公开发售占9.5%，约为1615万股；国际发售占90.5%，约为1.5385亿股。此外，协调人保留30天内超额配售权，最多增发2550万股，使得最大发行股数达到1.955亿股。

按照最终发行价34.3港元/股计算，在扣除发行所需的承销佣金及其他预计开支后，并假设超额配股权未获行使的情况下，预计募集资金净额约为56.613亿港元。

顺丰表示，此次IPO募资净额中，约45%将用于加强公司国际及跨境物流能力，35%提升及优化中国物流网络及服务，10%研发先进技术及数字化解决方案，升级供应链和物流服务及实施ESG举措；剩余10%用作营运资金及一般企业用途。

顺丰控股此次IPO招股引入10基石投资者，合共认购约2.05亿美元(约15.92亿港元)的发售股份，包括Oaktree认购2500万美元、信和置业(00083.HK)的全资子公司惠汉认购2500万美元、WT Asset Management认购2500万美元、中国太保(601601.SH,02601.HK)认购2000万美元、小米集团(01810.HK)的全资子公司Green Better认购2000万美元、无极资本管理的Infini认购2000万美元、Wind Sabre认购2000万美元、Morgan Stanley International认购1980万美元、Ghisallo认购1500万美元、睿郡资产认购1500万美元。

各基石投资者承诺，在上市日起六个月内（禁售期），不会出售或转让其购买的发售股份或相关权益，除非转让给同样受禁售期限制的全资子公司。

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来源 | 亿豹网   版式 | 麦兜

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