注:视频内容录制时间：2025年5月24日
在风云变幻的金融市场，一场中美国运的资本对决悄然上演，A 股与美股的走势成为博弈的关键棋局，而我们的钱包也身处这无形的战场之中。从战略反攻的号角吹响，到“七兄弟” 对决“七姐妹”，这不仅关乎国家运势，更与每个投资者的财富息息相关。今天，让我们一同深入这场资本风云，探寻股市背后的关键逻辑、年度财富密码，以及如何精准捕捉那具有致命瑕疵的龙头股，开启属于我们的财富之旅。
1、战略反攻的关键逻辑
去年9月24日上午9点26分，身在美国的我听了潘行长的发言后，迅速全仓买入股票，还买了些期权，随后发消息感慨市场对重大消息反应平淡。我很少提及自己的操作，但这次想借此阐述中国市场背后的逻辑。
早在9月22日，我在美国发布一篇文章（因故国内未发出），探讨牛市来临的条件，指出若人民币实施大规模宽松政策，牛市即将到来，我们要做好参与战略反攻的准备。从2018到2024年，我国处于战略防御阶段，市场资金紧张，国家虽清楚问题，但为稳定人民币、避免被美国通过美元潮汐理论收割，不敢轻易降息或量化宽松，因为一旦失守，40年改革成果将付诸东流。六年间，国家全力维稳人民币，等待战略反攻时机。
9月18日美国宣布降息，9月24日我国召开新闻发布会，25日政治局会议跟进，同日发射洲际导弹，宣告战略反攻开始。我对此倍感振奋，认为此时不全力参与便是愚昧。回顾9月22日的动作，幸运的是两天后梦想成真。
2、中美国运对决！七兄弟VS七姐妹
我们正面临着百年未有之大变局，之所以关键，在于主战场就在金融市场和资本市场。过去，大家关心战争或中美博弈，觉得只是爱国层面的事，其实不然，我们的钱包也身处战场。A股和美股的走势就是博弈的体现。港股曾经大幅下跌，不是上市公司自身的问题，而是美国资本撤出的策略导致的。
2022年10月，下跌最严重的股票是工商银行和贵州茅台，这并非偶然。当时我们正召开重要会议，而美国资本趁机精准打击，导致茅台股价跌至1333。这就是一场没有硝烟的战争，工商银行和茅台作为市场信仰被攻击，可见防守之艰难。
这次中国若能赢得这场博弈，将“复制”美国的模式。美国作为全球领导者，其公司业务全球化，享受高估值溢价，如亚马逊、苹果、微软等，市盈率高达30倍。巴菲特的言论也基于美国国运的存在，即所谓的“国运估值”。而一旦我们的国运崛起，将打破美国的主导地位，中国公司也将获得相应的估值提升。因此，我坚信我们的“七兄弟”一定能超越美国的“七姐妹”。
3、重估中国资产，是你我的责任
现在很多投资者都知道要买工商银行，我郑重地跟你说，工商银行的上涨，我绝对算是一个大功臣。2023年2月27号上证报发表了我一篇名为《探索具有中国特色的估值体系，重估中国资产是你我的责任》的文章，里面只讲了一个股票，那就是工商银行。
我认为工商银行的估值太低了，低的程度简直是“美国亡我之心不死”的具象化体现。于是我大骂那些研究员、基金经理，我说你们怎么对这估值视而不见呢？你们怎么能这样？我还因此上了热搜。
因为这个原因，上海交大的高金学院解约了我十几年的MBA导师身份。学院的老师说我以高金学院导师的身份发文章，骂学生不争气，说研究员、基金经理是象牙山走出来的高材生，他们不走群众路线，不懂A股生态，是低估中国资产的一股力量。我这话说得没错，只是他们话语权太重。最后学院顶不住压力，因为我几乎骂了他们所有的学生。所以取消了我的导师身份。
当时这篇文章是2023年2月27号晚上7点发表的，工商银行第二天就开始走好了。到现在，工商银行已经七块多了，加上除权，相当于翻倍了。
所以后来上证报说我不能随便发文章，对市场影响实在太大了。这不是吹牛，因为这不是第一次发生这样的事。
2014年11月21号，我在上证报发过一篇文章，标题是《从券商蜕变看中国股市的梦幻未来》，这篇文章里面主要讲券商板块应该买进，当天开始券商板块一直涨到12月6号，券商板块指数翻倍。当天早上八点多钟有一个基金经理给我打电话，说他看懂了这篇文章，逻辑想通了，然后就扑进去了。而像他一样受益的人还有很多。
现在银行为什么会涨？有人说背后原因在于高息股，但事实上高息股又不是只有那四大银行高息。真实原因的逻辑很简单，战略防御阶段银行是非常牛的，因为战略防御防的是人民币没有大波动，人民币必须稳定。
所以我们看到四大行涨得好，随后又带着其它小银行上涨。战略防御阶段，金融长城必须稳定。2023年底我去证监会开座谈会时，易主席就说看到了我的文章，也说工商银行的估值偏低，现在三千多亿的利润七块多，和当年1000亿的利润七块多，这对比太明显了。
4、从年度展望中洞察先机与财富密码
每年我都会对来年进行展望，今年年初的1月4号，我就做了一次展望，预测今年的股市走势。
首先，大家最关心的指数问题。我认为今年有可能挑战4000点，同时跌破3000点的可能性极小，目前事实也证明了不会到3000。
其次，是做什么股票。去年11月底12月初，我在交大讲课的时候，说“要抓住港股可能的暴利机会”以及“北交所的极端交易机会”，这些机会确实很有价值。我还强调了基石资产，比如银行是我们国家的基石资产，适合长期作为底仓。关键的一点是，我提出“特朗普打压买点”，即4月7号是绝佳的买点，这个观点很关键。因为政策充分发酵时就是卖出点，这两句话不仅适用于今年，明年同样有效。如果特朗普再出幺蛾子，就可以大胆买进，无论是买股指期货还是期权，只要判断正确，下手越狠越赚钱，这也是特朗普送给我们的礼物。不过，不要过早买进，否则策略就错了。
另外，我提到了“新潮消费”这个概念。泡泡玛特、老铺黄金、蜜雪冰城等都属于新潮消费。90后、00后喜欢的东西，我们要大胆关注相应的股票，因为他们父母有钱，他们可以“败家”，有资本去消费自己喜欢的东西。很多人说躺平，但我说躺平是有条件的，得有资本才行。
5、龙头股，必须要有人尽皆知的缺点
上文说了很多投资机会，那么如何找到龙头股呢？你知道龙头股有什么特征吗？我认为，想要成为总龙头的股票，必须有一个明显且几乎人人皆知的瑕疵或缺点。
前两天我举了一个例子，印度和巴基斯坦开战，大概第二天我就告诉大家不要只当看客，这时候可以赚大钱，并配了一张成飞集成的图，那张图是它第二个涨停板时的。事后大家会疑惑，为什么它能成为总龙头，涨幅达到九个甚至十个涨停板。其实很简单，因为成飞集成并不造飞机，而是生产汽车零配件的。真正制造飞机、战斗机的股票绝不可能成为总龙头。我的逻辑是这样的：我们都知道，在一个班级里，学霸考满分没什么号召力，但如果一个经常垫底的学生突然考进前三，那老师都会惊喜不已，这就是强大的影响力。
总龙头并不是一个用来赚钱的股票，而是要有号召力。毕竟，没人敢明目张胆地去做龙头股赚大钱，因为很容易被查。龙头股主要是用来定位的，不能在这里暴露自己的仓位，否则肯定会被盯上。但如果你想在龙二、龙三上赚钱，那就需要了解它们的走势。要做到心中有数，关键是要选择一个对手盘较弱的股票，不能是业绩太好或者真正有实力的。如果业绩太好，那些厉害的人早就潜伏进去了，这样的股票成不了龙头。真正能成为龙头的，往往是那些业绩不佳、不被看好的股票，盘子要小，而且一开始没人敢跟风。这样的股票容易被操控，能成为总龙头。
当你确定了总龙头，就能知道龙二、龙三的走势。因为龙二在调整时，只要总龙头不倒，就可以放心大胆地买入龙二。否则，如果总龙头再拉几个涨停板，龙二也一定会跟涨。这样既安全，又能赚到很多钱，还不容易被查。
我给大家讲个以前的例子，当年炒5G的时候，为什么是东方通信成为龙头？因为虽然那次是炒5G板块，但东方通信并没有5G业务。尽管公司一再澄清，说我们没有5G，但市场却认定它有。所以它涨了好几倍，市场就会想，一个没有5G的股票都能涨，那真正的5G股票肯定也能涨。这就是普通的逻辑，却能带动整个板块的上涨。
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