第3740期

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来源 | 运联智库（ID：tucmedia）

作者 | 余家祥&陈齐

编辑 | 小L

中亚五国已成为

我国新的重要贸易伙伴

中亚地处亚洲、欧洲、中东交汇处，是古代丝绸之路的十字路口。当前，中亚正在重塑其作为全球贸易和物流枢纽的重要作用。

随着我国“一带一路”倡议深化推进，我国与中亚经贸合作日益紧密，中亚五国（包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦）成为我国新的、重要的、有潜力的贸易伙伴。其特点是：

石油、天然气、矿产等自然资源丰富；

基础建设、农业、轻工业、机电设备、服务业市场潜力巨大；

人口结构年轻且增长率较高，带来了庞大的消费市场；

相对于欧美和东亚市场，中亚市场的竞争较少；

五国政府正积极推动经济多元化和开放政策，吸引外资、促进贸易自由化。

尤其是受俄乌冲突、红海危机影响，中亚地区成为中欧贸易的物流新通道。

世界银行报告显示，中亚地区通过“中间走廊”建设，到2030年可以大幅提升出行效率，并将贸易量增加两倍以上。中亚各国正大力发展完善配套基础设施、消除通关贸易壁垒，未来中亚区域贸易和物流通道的竞争力不断提升。

（来源：网络）

根据海关数据，上半年，我国与中亚五国贸易总值为3148.49亿元，其中对哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦贸易量突飞猛进，分别同比增长23.2%、21.1%。

上半年，江苏开行6条对中亚五国的物流班列线路，实现了对中亚地区主要站点的全覆盖，进出口总额同比增长65%；

新疆与中亚地区山水相连、口岸相通，中亚国家常年位居新疆贸易伙伴前列，尤其是近两年经贸合作进一步拓展。上半年，新疆对中亚五国外贸进出口总值同比增长23.9%

哈萨克斯坦是中亚经济最发达的国家，拥有丰富的石油、天然气和煤炭资源，其出口在全球市场上占据重要地位。机电产品是哈萨克斯坦从中国进口的主要产品。相对其他4国而言，哈萨克斯坦拥有口岸、铁路换装和运输路线等优势，并且是我国通往里海的两个中亚国家之一。

吉尔吉斯斯坦以农业和纺织业为主要经济支柱，煤炭产量在中亚地区居重要位置。我国的服装、机电产品、通讯技术产品等在吉国深受欢迎。同时，吉国是我国在中亚地区的重要货物集散转运中心。

乌兹别克斯坦以其丰富的棉花、天然气和金属资源成为中亚地区的经济引擎，与包括中国在内的多个国家建立了广泛的贸易合作关系。乌国从我国进口的产品主要是工程机械、商用车、机械设备及器具。

土库曼斯坦拥有丰富的天然气资源，是我国重要的能源进口国之一。我国对土库曼出口的商品类别主要包括钢铁制品、机械器具及零件、轻工成品、日化品。土国同时是我国通往里海的两个中亚国家之一。

塔吉克斯坦经济体量相对较小，93%的领土被山脉覆盖，有“高山国”之称，物流设施基础相对薄弱，物流成本相对较高。其从我国进口的产品主要为日用百货、粮油、轻纺和机电产品。

中国—中亚跨境物流

通道建设提速加密

1）铁路

中欧班列往来于中国与欧洲以及“一带一路”沿线各国，通达欧洲20多个国家，超过200个城市。

目前，中欧班列西通道，主要吸引西南、西北、华中、华北、华东等地区进出口货源，在新疆阿拉山口、霍尔果斯铁路口岸与哈萨克斯坦铁路相连，途经俄罗斯、白俄罗斯、波兰等国铁路，通达中亚、欧洲各国。

而中亚班列则主要联通中亚五国、西亚、南亚等国家。

今年4月，国铁集团表示，10日18时起全国铁路将实行新的货物列车运行图。据国铁集团货运部负责人介绍，此次调图将提升中欧、中亚班列开行质量。铁路部门分别安排中欧、中亚班列图定线路87条、39条，加大跨里海运输走廊中欧、中亚班列组织力度，积极拓展境外运输通道。

数据显示，截至今年6月底，跨里海中欧（亚）班列共开行100余列，同比增长了10倍以上。这也进一步显示出我国外贸持续向好，跨境货物运输需求日益旺盛。

据不完全统计，全国各地已开通十余条中亚班列线路，如喀什—塔什干、郑州—塔什干、武汉—塔什干、南昌—阿拉木图、西安—阿拉木图、西安—塔什干、甘肃定西—哈萨克斯坦（库斯塔奈）、西宁—阿拉木图、沈阳—卡拉干达、临汾—巴巴泰等。

吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦两国，由于地理条件影响，铁路设施不完善。不过，今年7月，中国-吉尔吉斯斯坦-乌兹别克斯坦铁路项目三国政府间协定签字仪式举行，标志着该项目正式进入实施阶段。

据报道，“中吉乌”铁路或将于今年10月开工建设，2027年建成。建成后从中国出发的列车在接入吉尔吉斯斯坦铁路网后，可沿着这条路线直至欧洲，“中吉乌”铁路将成为中欧之间最短的物流通道之一。

中吉乌铁路打破了吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦两国地理位置缺陷，缩短两国进出口产品的运输时间，提高了货运物流运输效率，未来将为中国—中亚跨境物流发展带来更大想象力。

2）卡车航班

中外运集团、大洋集团等物流企业均布局中亚卡航业务，已实现新疆霍尔果斯、阿拉山口、巴克图、喀什口岸至中亚五国双向对开常态化运营，并形成TIR整车跨境运输、零担拼车运输等产品。

新疆口岸出发3天可覆盖中亚5国，从我国重点城市出发至中亚时效为10天以内，并且直通口岸直达目的地，途中免开箱免查验，为客户提供一站式“门到门”的安全运输服务。

尤其是对于吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦等交通不便的国家来说，以及我国输出的风电、储能、机械设备中的大件、非标件，汽车运输是主力运输方式，具有较大的发展潜力。

3）公铁联运

“中吉乌”公铁联运通道，即经中国、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦三国形成的一条公铁多式联运物流干线。该班列全程采用集装箱“铁路—公路”的国际多式联运方式，通过铁路运抵喀什北站后，采用汽车运输从伊尔克什坦口岸中转出境，运抵吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦等国家。

“中吉乌”公铁联运班列可由国内铁路，经粤港澳大湾区、京津冀地区、四川、江苏、兰州、成都、广州等地出发，运输至喀什进行中转，转公路出境运输。

截至今年7月底，“中吉乌”公铁联运班列开行数量达100列。

3）航空运输

目前，中国—中亚双边直飞航线还不太多，这主要受限于中亚国家航权还在逐步开放，并且货类上适空货物有限。

国内北京、乌鲁木齐、西安等机场目前均开行中亚定期航班，且增量迅猛。其中，乌鲁木齐是民航局规划的面向中亚地区的国际门户机场，4小时航程可覆盖中亚。

中亚机场近3年航班量变化情况

（以上数据来源：飞友科技CADAS）

中亚航权开放情况（数据截止到2024年7月底）

（以上数据来源：飞友科技CADAS）

今年8月8日，新疆机场集团与顺丰速运签订战略合作协议，双方合作共同打造商务快件“东进西出”运输通道、乌鲁木齐至中亚物流集散大通道。

6月21日，经过一个多月的试运营，圆通与哈萨克斯坦国家邮政正式合作开通了中国—哈萨克斯坦跨境快递物流业务,哈萨克斯坦成为圆通在中亚地区覆盖的首个国家。

7月1日，圆通速递董事长喻渭蛟与哈萨克斯坦贸易和一体化部部长阿尔曼·沙卡利耶夫举行会晤，双方就共同建设中亚地区规模最大的电商物流中心达成重要共识。次日，圆通速递与哈萨克斯坦国家邮政签约，双方将完善一站式全链路中哈跨境快递物流服务体系。

早前的6月25日，圆通与哈萨克斯坦国家邮政正式合作开通中国⇋哈萨克斯坦跨境快递物流业务，哈萨克斯坦成为圆通在中亚地区覆盖的首个国家。

实际上早在2023年10月，双方就已开始合作。其合作就源于圆通航空已成功常态化运营“西安-塔什干”“西安-阿拉木图”全货运航线。

未来，随着中亚地区航权的开放，也将有越来越多的中国-中亚货运航线开通。

4）内河航运（谋划中）

哈萨克斯坦交通部建设规划提出，进一步开发额尔齐斯河的过境潜力，提升中-俄-哈区域贸易和交通效率。据了解，额尔齐斯河横跨蒙、中、哈、俄四国，发源于中国新疆阿尔泰山南坡，在哈巴河县以西进入哈萨克斯坦国，后向西北进入俄罗斯，最终汇入鄂毕河。

这条内河航线如果开通，有望成为印度洋航线和构想北极航线的重要补充。

（额尔齐斯河规划图）

可以看到，随着我国与中亚五国贸易关系日益紧密，物流通道的建设和发展为双方贸易提供了有力支撑。从中亚的地理区位来看，由于海权受到一定管制，主要依赖陆上交通。

而随着铁路、公路、公铁联运等跨境通道的增加和优化，“中吉乌”铁路的即将开工，顺丰、圆通等企业加快中亚物流网络布局，中国和中亚间跨境物流发展的潜力进一步扩大。

物流企业进军中亚

重点关注事项

1）统筹建立公路、铁路运输和揽货能力。

物流企业需要聚焦重点，建立中亚物流产品的定制化和标准化等核心能力。

一是抓住重点开放区域布局业务。

新疆是我国向西开放的桥头堡。8月14日，国际公路运输系统（TIR）集结中心落地乌鲁木齐。这是继今年5月26日中国首个国际道路运输联盟（IRU）认证的TIR集结中心落地新疆喀什后，全国第二个IRU认证的TIR集结中心。

布局新疆喀什、乌鲁木齐两地，阿拉山口、霍尔果斯是我国通往中亚的主要口岸，通过在当地整合线下货源和TIR车源，布局仓库资源，能有效促进订单交易达成率。

二是强化境外揽货能力。

尤其是在当前双边贸易不平衡的情形下，如何找到回程货源是重要课题。物流企业应结合自身业务布局，通过设立海外办事处、分支机构等方式，进行稳步探索。

三是与跨境电商模式结合进行创新。

物流企业依托所在地以及新疆自贸区、乌鲁木齐跨境电商综试区，在多式联运、海外仓储、订单交易、结汇退税等方面推动业务模式创新，为跨境物流的发展寻找新突破口。

四是航空运输要有渠道。

中亚国家中高端物流需求是潜力市场，可重点关注乌鲁木齐机场动向，对中亚航线开行频次未来几年将呈爆发式增长。

五是关注重要通道规划建设进展。

“中吉乌”铁路建设将对亚欧格局造成重要影响，我国还与中亚国家共同规划和实施了一揽子公路、铁路、管道建设项目，这些都需要物流企业保持密切关注。

2）循序渐进建立境外枢纽节点网络。

对于志在深耕中亚的物流企业来说，应重点强化在中亚国家资源的掌控和应用能力，综合考虑中亚各国优势与发展潜力，自行投资建设海外仓或寻求本地合作，并灵活调整布局策略。

从战略布局来看：

哈萨克斯坦，以其显著的交通区位优势成为初期布局的首选之地，后期随着“中吉乌”铁路的建设、运行，中哈铁路的垄断地位将迎来新的竞争格局。

乌兹别克斯坦，主要是面向阿富汗及巴基斯坦方向的国际物流枢纽。“中吉乌”铁路建成后，将极大地促进货物从中国、日韩及东南亚地区直达欧洲及南部国家，可能成为未来地区新的物流转运中心。

土库曼斯坦，凭借其位于俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦与伊朗之间的战略位置，未来有望成为过境物流货运的重要集散地。在此布局，将为企业带来显著的物流效率提升与成本优化。

吉尔吉斯斯坦，随着“中吉乌”铁路建成，会在中亚国际物流干线上不可替代的地位。

塔吉克斯坦，有望成为吉尔吉斯斯坦延伸伊朗方向的第二个最佳过境国，为物流网络进一步拓展提供了新的可能。

3）合理规避国际货物运输风险。

针对我国与中亚五国间以陆路运输为主的物流模式，风险防控应聚焦于运输全程的多个关键环节，包括起运点的装箱与装载、过境口岸的通关流程以及目的地的清关、拆箱与提货作业等。

一是贸易条款风险。鉴于中亚贸易中普遍采用CPT或CIP条款，明确两者在货物保险覆盖上的差异，并审慎选择对己方更为有利的国际贸易条款，是保障交易安全的重要一环。

二是合作物流商、贸易商风险。物流企业应严格评估自身是否具备在中亚五国的运输能力、服务网络是否覆盖买家所在国，以及其在运输特定货物方面的经验与专业性。这将直接关系到物流效率与服务质量。

三是报关清关单证风险。特别是如乌兹别克斯坦等国要求的特定格式单证。建议在首次合作前与客户充分沟通确认，并依托专业国际物流或货代服务进行关务操作，确保单证准确无误。

四是地区政策风险。当前美国、欧盟、日本、韩国竞相发展与中亚地区国家关系，抢滩布局中亚陆运通道，俄罗斯着力打通南北运输通道，各主要国家围绕中亚通道开发的博弈持续升温……我国物流企业应积极构建自主可控的供应链物流服务体系，协同各方力量，确保在复杂多变的国际环境中稳健开展业务。

作者简介：

余家祥(视频号：物流咨询余阿宝)：物流工程硕士；高级物流师、注册咨询工程师；现就职于某省属物流企业集团，长期从事供应链和物流政策研究、企业战略、项目投资工作。曾主持多地物流产业发展规划和政研课题，为多家物流企业提供管理和专业咨询服务，在国际国家期刊发表论文20余篇，授权8项专利。

陈齐(视频号：大齐不懂物流)：武汉理工大学硕士；法国里昂商学院交流学者；曾服务于SF，JD等公司供应链部门；在European Journal of Operational Research，International Journal of Production Research等物流领域国际顶级期刊发表多篇论文；授权多项国家发明专利；致力于智慧供应链和前沿科技等领域新应用的推动和传播。

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