周三，市场震荡上行。沪指涨0.66%，深成指涨0.78%，创业板指涨0.50%，北证50指数涨3.07%。沪指日线收出小阳线，日线MACD绿柱基本持平。两市共计成交16142亿元，环比放量562亿元。11月20日，内资主力资金净买入93.2亿元。
消息面：把握数字化、网络化、智能化发展大势 携手迈进更加美好的“数字未来”。新一轮地方债务统计上报或将启动。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目 加强技术创新、提高产品质量。国家医保局发布检查收费新规。促进外贸稳定增长吹风会将召开。全球数据跨境流动合作倡议发布。上海市药监局：调查后认定百雀羚不存在违规行为。湖南发改委主持召开民营企业座谈会。深圳发布水务高质量发展行动计划（2024—2026年）。海南：建立生育补贴制度。河南：进一步布局发展新能源汽车产业。深圳启动7个保障性租赁住房项目配租。茶花股份：实际控制人拟协议转让15.06%公司股份。华为鸿蒙智行销售车型明年将翻倍 推新车问界M8。拓斯达：为华为及供应商提供工业机器人产品。宁德时代就在欧洲建立电池回收业务进行初步磋商。龙星化工：拟独立收购中橡（重庆）炭黑有限公司100%股权。小米汽车端到端全场景自动驾驶下月底发布。云天励飞战略投资闪极科技。新华联控股破产获批。昆仑万维推出“天工大模型4”4o版。北京联通与华为在京发布全球首个5G-A规模立体智慧网。国泰君安、海通证券：重大资产重组获上海国资委批复。供销大集：拟15.11亿元收购商业发展公司51%股权。中国稀土集团将适时推进内外部重组。永安行：筹划重大资产重组事项。瀚蓝环境：拟私有化粤丰环保达成重大重组。九号公司：与宝马集团签署合作协议。三星MLC NAND将于明年停产。台积电可能在未来十几年间1年在台湾盖1座厂。微软欲打造AI智能体生态 应用侧最重要场景已具雏形。特斯拉已向SK海力士和三星表达采购HBM4意向。马斯克与贝索斯共同承接月球快递。马斯克拟开发免费的报税软件。泰国对华加硼热轧钢作出第二次反倾销日落复审终裁。卫星互联网业务“千帆星座”计划2026年开始在巴西开展业务。中东企业有兴趣赴港上市融资。
数据点睛：11月共112款国产游戏与7款进口游戏获批。快手科技：第三季度营收311.3亿元 略超预期。蔚来第三季度营收186.7亿元 经调净亏损44亿元。日本10月对华芯片设备出口猛增。正丙醇持续走高，较月初涨幅达20%。章源钨业上调11月下半月长单采购报价。鸿海获11亿美元贷款 有望扩大Blackwell AI服务器产能。新一轮油价调整搁浅。瑞银：金价将在明年底涨至2900美元。武汉10月新房卖超万套 二手房价格首现上涨。A股市值占GDP比重76% 远远低于美日韩等国 印度高达394%。港股上周南向净流入规模扩大至332.38亿人民币，南向交易占比44.65%。华为Mate X6预约人数破20万。2024中国国际光储大会项目签约金额超300亿元。2024年柔性AMOLED显示面板出货量将达6.31亿块 同比增长24%。电池级碳酸锂价格较上日上涨500元，均价报7.97万元/吨。博汇纸业：所有卡纸类产品将上调200元/吨。10月份，全社会用电量7742亿千瓦时，同比增长4.3%。央行净投放691亿元。三季度中国折叠屏手机销量达354万部 同比增长79%。阿里：通义千问API调用价格一年下降97%。商品期货：氧化铝主力合约涨超3%，20号胶、烧碱、集运欧线、沪锌涨超2%，橡胶、沪镍、沪铝、乙二醇、液化气、锰硅、生猪涨超1%；菜籽粕跌近2%。四川：房地产“白名单”授信近2000亿元，放款超1600亿元。11月1-17日，乘用车市场零售110.6万辆 同比增长30%；新能源乘用车零售58.1万辆 同比增长66%。河南：1-10月份全省新建商品房销售面积同比下降14.9%。熊猫债发行规模达1372亿元 超过上年全年。1-10月全国音乐剧票房达13.96亿元 同比增长26.7%。本周工业硅需求未有明显改善 市场成交清淡。LG化学与埃克森美孚达成至多10万吨碳酸锂供应协议。BT币站上94000美元 刷新历史新高。杭州成交3宗宅地，总价约51.37亿元。欧元区薪资增速加快至5.4%。苹果iPhone双十一期间在华销量下滑两位数百分比。LME铅库存两天内激增49% 全球铅市场料现4万吨过剩。11月上旬光伏组件含税成本为0.690元/W。
昨日市场震荡上行，两市成交量略有放大到1.6万亿，权重股偏弱，市场普涨，内资主力罕见净流入。沪指突破5日均线，下一个压力位在10日均线位置，差不多在3400附近。化工方面有涨价预期，盘初走势强；AI应用全面扩散，量子通信、创新药等也有走强；前期连板龙头也有资金关注。AI应用是目前最强风口，注意市场过于一致化后的分化。大金融为代表的权重有可能异动，一旦异动，题材可能回落。
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