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锚定科技创新浪潮,这只新质生产力布局利器值得关注
博望财经
2025-06-09 12:36:07


文|咚夏

来源|财富独角兽


古语云,“识时务者为俊杰,通机变者为英豪”,在投资领域,顺势而为同样至关重要。

今年以来,从人形机器人春晚“扭秧歌”,到DeepSeek引发全球新一轮AI热潮,以科技引领下的创新势力频频破圈,备受关注。

与此同时,阅读2025年政府报告会发现,“创新”被提及40次,“科技”被提及29次,明确提出,以科技创新引领现代化产业体系建设,将”新质生产力”作为经济增长的核心动能,科创创新浓度可谓拉满

回到资本市场,要说科技创新哪家强?

作为创新驱动的核心力量的创业板50指数,深度聚焦新质生产力等行业,科技投资属性突出。近日,华夏创业板50ETF联接基金(A类023882、C类 023883 )正在发行中,为场外投资者提供了一个分享中国科技成长红利的新途径。


01

创新龙头科技成长属性纯粹


众所周知,评价一只指数是否优秀,主要看指数的成分股是否给力。而创业板50指数成分股不仅质地够硬,科技成长属性更为纯粹。

从指数编制规则来看,创业板50将创业板市值靠前的100只成份股作为样本池,优选最近6个月日均成交金额排名靠前的50只上市公司作为成份股。换句话说,创业板50集齐了创业板市场内知名度高、市值规模大、流动性好的企业。

从行业来看,创业板50指数成分股紧密贴合国家战略性新兴产业布局,汇聚新质生产力的主要方向,聚焦中国未来产业。具体来看,领头行业电力设备权重超39.11%、医药生物权重达12.39%,非银金融、电子、通信和计算机的权重占比均超过7%,合计占比达38.09%。同时,创业板50指数剔除了农林牧渔等行业,更好展现目前中国科技公司的表现,反映中国新经济未来发展趋势。



数据来源:Wind,申万一级行业,截至2025.6.6

从成分股市值占比和盈利占比的对比上看,创业板50的50只指数成分股,虽然仅占创业板数量的3.7%,但却占据27%的营收和62%的规模净利润,成分股质量可见一斑。

如果说盈利是当下表现,那研发就是投资未来。根据Wind数据统计,2019-2024年期间,创业板50指数成分股的研发费用年复合增长率(CAGR)超过30%。

要知道,我们买指数,买的就是是未来的发展潜力和想象空间,创业50指数研发费用持续增长及高投入,为未来盈利增长提供动力和成长空间。


02

长期业绩优秀反弹能力强


马儿跑的快不快,溜溜就知道,同样指数强不强,业绩看真章。

而创业板50指数,不仅长期超额收益显著,反弹市更是爆发力强劲。

从中长期业绩来看,2019年以来创业板50的区间涨幅为100.31%,相比同期创业板指63.09%和科创50指数-0.84%的涨幅超额收益显著,同样也大幅跑赢沪深300、上证指数等代表性宽基指数。


数据来源:Choice,统计区间2019.1.1-2025.6.6

在反弹市,创业50指数更是展现出强大的进攻性,堪称市场行情放大器。

在2024年9月24日政策大礼包发布后,市场迎来猛烈反弹行情,截至2024年10月8日,创业板50指数涨幅超过70%,领涨同期代表性宽基指数。


数据来源:Choice,统计区间2024.9.24-2024.10.8


03

普通人如何把握创业50投资机会


普通人如何把握创业50投资机会?

普通投资者如何通过创业板50指数参与中国科技浪潮,分享科技成长发展红利?

正所谓,术业有专攻,专业的领域应交给专业的人。

华夏基金继推出创业板50ETF华夏(159367)之后,再度发力,于6月9日正式发行场外联接基金(A类023882、C类 023883),与场内创业板50ETF形成有效互补,实现了场内外投资的全面覆盖,为投资者打造全方位的创业板50指数投资工具。而且相比ETF基金,ETF联接基金的投资门槛相对更低、起投金额较低,不需要证券账户即可交易,还可以进行自动定投等操作,更适合场外普通投资者。

同时,华夏基金作为行业被动权益投资龙头,一直致力于做最好的权益指数产品供应商和管理者,公司产品线完备,连续19年保持规模行业第1。截至2024年9月末,公司权益指数产品规模达到7657亿,排名行业第1;其中权益ETF规模达到6753亿,2024年前三季度增长2761亿,市占率达到21.6%,以绝对优势领先同业。同时,凭借优秀的管理能力,华夏基金屡获权威奖项,目前市境内唯一一家连续8年获评“被动投资金牛基金公司”奖的基金公司。

值得一提的是,截至2025年6月6日,Wind数据显示,创业50最新市盈率只有29.8倍,估值处于近10年15%分位,比过去10年里约85%的时间都便宜,整体估值已具备长期吸引力,感兴趣的投资者,珍惜时机,保持关注!

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