31日午后，半导体板块异常拉起，设备股表现居前，具体来看富创精密20cm涨停，至纯科技、金海通涨逾9%，中微公司、拓荆科技、正帆科技、和林微纳涨逾5%。
热门ETF方面，半导体设备ETF（561980）午后“异动拉起”，截至发稿涨4.05%，成交额超6000万元。据悉，该ETF为市场首只跟踪中证半导指数的ETF产品，也是跟踪该指数中目前规模最大、交投最活跃的ETF工具。
消息面上，半导体行业近期公告多企并购重组事件， 有机构认为，国九条”和“科八条”有助于科技公司高质量发展其中优化融资制度支持并购重组有助于产业链公司强强联合，打造出大型具有国际竞争力的科技公司，半导体“硬科技”板块公司或持续受益。

从基本面上看，包括中微公司、北方华创在内的设备、材料龙头业绩持续改善。中微公司公告表示，前三季度归母净利润9.13亿元，同比下降21.28%；但第三季度归母净利润3.96亿元，同比增长152.63%。北方华创前三季度公司实现营收203.53亿元，同比增长39.51%；实现归母净利润44.63 亿元，同比增长54.72%。
市场空间方面，中国大陆是全球半导体设备出货总额最大且同比增速最快市场，根据SEMI数据2Q24全球半导体设备出货金额同比增长4%，达到268亿美元，环比微幅增长1%，其中，中国大陆2Q24半导体设备出货总额为122.1亿美元，同比成长62%，规模和增速在全球范围领先。目前我国半导体设备整体国产化率仍低，部分核心环节设备仍依赖进口，市场快速增长叠加国产化率提升，给国产设备厂商带来较大的发展机遇。
天风证券认为，行业周期当前处于长周期的相对底部区间，短期来看下半年进入传统旺季，受益于新款旗舰手机发布、双十一等消费节等因素影响预计行业终端销售额环比持续增长。
银河证券则表示，半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期上行。或可关注半导体材料、设备和封测板块，该机构认为当前具备配置价值。
资料显示，半导体设备ETF（561980）复制跟踪中证半导体产业指数走势，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司，合计占比约76%，指数集中度相对较高。
行业分布上，该指数更侧重上游设备、材料等。按照中证指数公司数据，“半导体材料与设备”占比约70%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。场外可通过联接基金（A：020464；C：020465）进行关注。