查查配分析随着美股机构投资者三季度13F持仓的披露结束,在华人投资圈备受关注的段永平和李录的持仓也相继揭晓。截至三季度末,两大投资人在美股的合计持仓市值达190亿美元,并且两人在三季度均有重要动作。
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其中,被认为是由段永平掌管的H&H International Investment基金,大幅加仓了拼多多、西方石油,减持苹果,清仓美国银行;李录的喜马拉雅基金也同样减持了苹果,同时还新建仓了一只亏损的油田股。
值得注意的是,段永平近期还频频出手买腾讯、拼多多,每天卖1000个腾讯put。由于特朗普当选,市场担忧贸易战导致中概股有所承压,但段永平却乘机不断加仓腾讯,还直言腾讯保险公司开张。
段永平加仓拼多多、西方石油,减持苹果
近日,H&H International Investment发布了最新的美股持仓,由于该基金被认为是由段永平掌管,其动向备受市场关注。截至三季度末,H&H基金共持有8只股票,期末持股市值为165亿美元。
三季度,该基金对第一大重仓股苹果进行了一定程度的减持,减持达1120万股,持股数量从二季度末的6392万股降至5277万股,但期末持股市值仍然高达122.95亿美元,仓位权重则从80.95%降至74.33%。
值得注意的是,H&H基金三季度最大的动作是大幅加仓拼多多,增持380万股,仓位变动高达36倍,期末持股市值增至5.27亿美元,成为该基金的第五大重仓股。
H&H基金还增持了不少西方石油,持股数量从二季度末的154万股增至922万股,期末持股市值升至4.75亿美元。
此外,H&H基金在三季度还小幅减持了伯克希尔、阿里巴巴,仓位变动分别为降低3%、13.69%,清仓美国银行。
截至三季度末,H&H基金的前五大重仓股分别是苹果、伯克希尔、谷歌、阿里巴巴、拼多多,期末持股市值分别是122.95亿美元、17.41亿美元、8.47亿美元、5.78亿美元、5.27亿美元。
数据来源于查查配官网
段永平再买腾讯、拼多多
值得注意的是,从段永平在社交平台上的发言中也能找到其买入拼多多的线索。
今年8月底,拼多多发布半年报时,由于营收增长不及预期遭遇了前所未有的暴跌,股价单日跌幅高达30%,创上市以来最大单日跌幅。
8月27日,段永平在社交平台上表示,“开始卖点put(卖出看跌期权建仓)。虽然对PDD的商业模式还不是完全懂,但这些年看来看去还是觉得蛮有意思的。”
9月27日,段永平称,最近确实涨得有点邪乎。本来花了很多时间去思考拼多多、腾讯,觉得是个大好的机会,想着先多卖点put,结果看上去要少赚不少了。
10月18日,段永平再表示,“这两天开始继续卖点腾讯和拼多多的put。前段时间突然涨太多了。”这意味着,四季度末,H&H 基金在拼多多的仓位或会进一步提升。
另一大互联网龙头腾讯,则是段永平近期持续加仓的股票。
10月26日,段永平表示,“反正我每天卖1000个腾讯put会继续,比直接买股票要容易下手很多。顺便说下,我的大部分苹果就是通过卖put买回来的,虽然没老巴买的多,但比重可比老巴要高哈。”
值得注意的是,特朗普当选美国总统后,中概股有所承压,但段永平却乘机不断加仓腾讯,还直言腾讯保险公司开张(通过卖put建仓或赚取权利金,所以称保险公司)。
11月13日,段永平发文表示,“特朗普上台后很多人会担心新的贸易战,所以很多外资会卖中国公司的股票,这也是能买到好点价钱的机会。卖put目前非常适合(如果你打算买这家公司的前提下),put进来甚至还能买点call。腾讯保险公司开张了哈。”
对于拼多多和腾讯,段永平认为,“拼多多还是一家初创公司,未来变数还很多。腾讯相比之下要更成熟。该说的都说过了哈。”这意味着,由于腾讯的确定性更强,段永平持有腾讯的仓位或比拼多多更多。
李录减持苹果,新建仓亏损油田股
北京时间11月15日,知名华人投资家李录掌管的喜马拉雅资本向美国SEC提交了三季度的持仓报告,最新美股持仓为24.7亿美元,较上季度末减少近1亿美元。
李录在三季度大幅减持了苹果的股票,共减持44.19万股,减持幅度达58.18%,目前仍持有31.77万股,期末持股市值降至7400万美元,这与巴菲特卖出苹果的操作不谋而合。
值得注意的是,李录在三季度还新建仓了一只叫做SOC(Sable Offshore)的股票,这家公司的总市值仅18.37亿美元,目前是亏损状态,不过该股票今年以来股价暴涨了97.45%。李录买入134.3万股,期末持股市值为3173万美元。
资料显示,Sable Offshore Corp 是一家位于休斯顿的独立上游公司,专注于负责开发加州近海联邦水域多产的圣伊内斯油田。买入仍在亏损的油田,或是李录押注该公司将迎来业绩拐点。
截至三季度末,李录的组合中共有8只股票,分别为美国银行、谷歌C、谷歌A、伯克希尔、华美、西方石油、苹果、SOC,期末持股市值分别为7.17亿美元、5.08亿美元、4.22亿美元、4.13亿美元、2.3亿美元、7558万美元、7402万美元、3173万美元。
