2024第28届快餐产业大会专题报告目录：

01 大盘：2023-2024中国餐饮大盘走势

02 解读：中国快餐品类市场大数据

03 洞察：中国快餐消费行为大数据

04 机会：寻找消费趋势的大智慧

05 结语：穿越周期

01■

大盘：

2023-2024中国餐饮大盘走势

1、餐饮大盘走势：

2、上半年中国餐饮收入呈现增长态势Y增速显著高于其他消费领域

2023 年我国经济稳步复苏社会消费品零售总额达到47.1万亿元，增速 5.8%，成为拉动经济增长的核心动力。按消费类型，餐饮行业增长强劲，2023年餐饮行业收入首次步入五万亿大关，同比增长20.4%，增速显著高于其他消费类型。

2024年1月-6月全国餐饮收入26243亿元，增长7.9%，同样显著高于其他消费领域，继续强势带领社会消费品零售总额增长。一方面，是今年国家一系列扩内需促消费政策持续发力显效，消费潜力不断释放，服务消费增势良好；另一方面，源于上半年假期经济带动下，相关行业发展较好，呈现出餐饮消费高峰。7月份餐饮收入增速下滑明显，仅为3.0%。

3、2024年1-7月，限额以上餐饮收入增速低于整体餐饮收入增速

2023年生产生活开始有序恢复，促消费政策持续加强，加上各地积极开展文旅、夜经济、展演等多业态的发展模式，推动了餐饮行业的快速复苏。2023年全国餐饮收入同比增长20.4%，为近5年最高增速。

由于限额以上企业基数较高，市场竞争加剧，消费者消费观念变化以及经营成本上升等诸多因素，2024 年1-7月限额以上餐饮收入增速低于整体餐饮收入增速。

4、门店高速扩张的时代不再，中国餐饮门店进入慢增长周期

餐饮门店数量规模方面，2020年前高速发展，疫情期间门店规模触底之后反弹，高峰时期突破900万，随后跌落回2019年水平。

数字化转型的背景下，提升单店效益成为餐饮行业的共同目标，疯狂扩张开店的步伐受限，高质量发展成为趋势，餐饮进入慢增长周期。

5、2024年上半年中国餐饮市场开店率超过关店率

管控结束后，2023年上半年餐饮市场迎来开店潮，开店率大幅超过关店率。但在餐饮市场在未完全恢复的情况下涌入了大量创业者，市场随之进入了“优胜劣汰”的调整周期，市场开始洗牌，在2023年下半年，关店率大幅超过开店率。

进入2024年，经过半年的调整周期后，餐饮市场开年积极开店，开店率超过关店率，随着2024Q2开店率与关店率的同步下降，标志着餐饮市场开始逐步趋向稳定。

6、中式快餐是第一大赛道，西式快餐发展相对稳定

中国餐饮市场结构中，中式快餐占据第一品类宝座，门店数占比达45.8%，遥遥领先于其他品类，其次是中式正餐、轻餐厅。

2024上半年，中式快餐和中式休闲赛道竞争态势加剧;中式正餐、火锅、西式快餐、轻餐厅等发展较为稳定，国际美食品类的发展相对衰减。

7、餐饮发展重点从中部向西部延升，东部势能下降，整体下沉趋势明显

从省份占比来看，广东是餐饮第一大省，门店规模超过100万家，江苏、山东、浙江位列第二阶梯，门店数量都超过了50万家。总体来看，餐饮门店主要聚集在东、南部沿海地区，分布符合胡焕庸线；

从区域占比来看，华东稳居第一，占比近1/3，华南次之；经历了餐饮行业变革的一年后，各区域的餐饮行业在2024年上半年都有一定的恢复性增长。其中西部地区增长最快，增长势头正在从中部向西部延伸。

8、中国餐饮市场新旧品牌竞争激烈，头部品牌正大踏步迈向万店

从连锁率变化趋势上看，2022年年末随着疫情管控结束，大批创业者涌入餐饮赛道，竞争加剧的同时不断拉低国内餐饮连锁率，截止2024年上半年，中国餐饮连锁率是近5年最低。

目前我国餐饮门店中约31.7%的门店为连锁品牌门店，其中以门店规模≤100家店的小型品牌为主，相较于2023年，2024年上半年小型品牌占比小幅上涨，这源于行业变革，众多新兴品牌面世;不过近5年万店以上规模的连锁门店数占比逐年上升，伴随加盟和合伙模式的开放，会有更多品牌突破万店规模，未来规模化和品牌化发展仍是餐饮市场大势。

9、中国餐饮市场大众消费仍是主流，人均消费小幅上涨

目前中国餐饮门店中近60%人均消费低于30元，近5年餐饮人均消费均低于40元，大众消费仍占主流。但是人均消费增速不及居民可支配的增速。

受物价上涨与居民消费能力提升影响，近5年中国餐饮人均消费总体保持上升态势。人均消费120元以上的餐厅门店占比在增多，消费两极分化下，高端餐饮存在潜在机会。

10、宏观经济下行，上半年消费者信心依然不足

虽然2023年经济基本回暖，消费市场逐渐复苏，但消费者心理却发生了明显的改变，自2022年3月疫情大面积反弹后，中国消费者信心指数跌破100，之后再无明显起色。进入2024年，1季度稍有起色，但从2季度开始消费者信心下滑，截止7月份，居民消费信心指数为86.0，是2023年以来最低。

在此背景下，消费出现降级趋势，消费者对于餐饮的偏好也从追求品牌与档次转向了小型餐饮场景，对于餐饮的选址也不再限制在大城市、大商场，而是更愿意在消费人群密集的小城镇、离消费者更近的社区布局，小店也成为餐饮创业者更爱选择的店型。

11、头部品牌纷纷开启平价副牌，湘赣小炒菜系爆火

虽然2023年经济基本回暖，消费市场逐渐复苏，但消费者心理却发生了明显的改变，自2022年3月疫情大面积反弹后，中国消费者信心指数跌破100，之后再无明显起色。2024上半年整体指数偏低，消费信心明显不足。（24年1季度略有起色，但2季度消费者信心下滑）

02■

解读：

2023-2024中国快餐品类市场大数据

1、快餐长期占据中国餐饮市场第一品类宝座，门店规模触底后缓慢回稳

中国餐饮市场结构中，快餐占据第一品类宝座，2024Q2门店规模近382.7万家，占比达48.0%。

快餐门店数量规模方面，2021年前高速发展，最高达到463.2万家;2023年快餐行业迎来开店小高峰，截止2023年Q2，门店数量规模恢复至416.5万家，随后市场进入洗牌期，门店数量快速回落，截止2024Q2，快餐行业门店规模为382.7万家。

2、2024上半年中国快餐市场开店率高于关店率

2023年，随着疫情全面结束，上半年市场稳定复苏，大量新店的涌入搅乱了刚复苏的快餐市场，很多刚挨过疫情的老店还没恢复就不得不面对新店的冲击，使得价格内卷、竞争更为激烈，加速了快餐门店的更新和淘汰，市场进入结构化调整阶段。

2024年一季度快餐市场开店率高于关店率，二季度开店率仍然高于关店率，但开店率低于第一季度，市场回暖信心仍然遇到挑战。

3、华东聚集最多中式快餐门店，中西部地区增长势头相对较强

华东地区汇聚最多快餐类餐厅，门店规模超130万家，占比超34%；其次是华南地区聚集接近60万家快餐门店；华中、西南与华北中式快餐门店有超40万家店，其他区域中式快餐门店数都在30万家以内。

从近2024年半年门店增速来看，全国七个区域的快餐门店都在增加，其中西部快餐门店数增速最快，达到6%以上，华中、华北增速超过5.5%，其余地区门店增速都超过2.5%，快餐增长势头由东部转向中西部。

4、广东聚集最多中式快餐门店，新疆、贵州等西部省份增长表现较好

省份分布来看，快餐门店数最多分布在广东省，占比超12%，遥遥领先于其他省份;江苏、山东、浙江与河南门店数次之。

结合万人餐厅数与门店增长率来看，华东、东北、华南等地区发展已经饱和，西部地区如西藏、新疆、甘肃、云南、贵州等市场饱和度较低且门店增速快，颇具发展潜力；河南、山东、天津等地虽市场竞争激烈（市场饱和度较高）但仍保持较高的增长速度。

5、快餐门店城市下沉趋势明显，选址更偏好社区餐饮

线级城市分布来看，中式快餐门店数最多分布在二线城市，近1年四五线城市门店呈现正增长，中式快餐城市下沉趋势明显。

从近3年消费者对中式快餐门店位置的偏好来看，选择去家附近店就餐的情况明显增多，中式快餐门店向社区下沉趋势明显，南城香、紫光园、袁记云饺等社区品牌加速扩张。

6、2024年上半年快餐市场两极分化趋势明显，头部品牌正大踏步迈向万店

快餐连锁率自2022年持续走低，截止2024年上半年，快餐连锁率为34.6%，是近5年最低，越来越多的餐饮创业者开始涌入快餐赛道。

从快餐连锁规模区间分布来看，门店规模100家以下的中小连锁品牌最多，占据了该市场超50%的份额，其次是100-499家店的品牌；近5年，5000家以上门店规模占比涨幅明显，头部品牌连锁品牌具有更强的资源整合能力、品牌影响力、供应链优势和标准化运营模式，在市场竞争中更具优势，依然是很多投资者和创业者的选择。

7、快餐品类中快餐简餐市场份额最大，西式简餐增长最快

快餐市场整体以中式快餐为主，其中快餐简餐类门店数最多，占比超过1/4；其次是地方小吃与粉面汤类;西式快餐在快餐市场中所占份额较小，汉堡是西式快餐第一品类，披萨、西式简餐次之。

从快餐品类上看，中式快餐快餐简餐、粥类门店有所下降，其余品类都有所增多，其中麻辣烫/冒菜、粉面汤类增长势头强劲，地方小吃依托单品化席卷全国，增长最为突出。从西式快餐品类上看，西式简餐增速与三明治品类有增加外，其余品类都有所减少。

03■

洞察：

2023-2024中国快餐消费行为大数据

1、快餐受众广泛，相比总体更偏低收入群体以及年轻群体

对约 1.6万消费者的日常就餐跟踪显示，在快餐品类的消费者群体中，男女比例近半，男性消费者略多于女性，80、90后中青年食客是快餐品类的绝对消费主力群体。

从收入水平上看，快餐的受众群体更偏向月收入6K以内的中低收入群体。

2、快餐消费场景聚焦以单人、午餐为主的日常就餐

从快餐就餐时段上看，快餐消费高峰在工作日午餐及晚餐时段，日常就餐场景多；

从就餐同行人数上看，“一人食”场景需求较多。2023年我国单身人数已达2.4亿，2024年预计中国单身人口将达到3亿，“一人食”经济有较高的增长潜力。

3、中式快餐消费者对价格敏感，西式快餐消费者更偏好连锁品牌

中式快餐消费者选择餐厅时更多根据性价比来选择，若用餐满意则更容易产生复购行为；进入餐厅点餐时，则更多考虑性价比、食材与口味，中式快餐主打性价比和快速解决就餐问题，高效、价格合理和口味好才能吸引更多回头客。

西式快餐消费者选择餐厅时更多根据连锁餐厅和优惠促销力度来选择，若用餐满意则更容易产生复购行为;进入餐厅点餐时，则更多考虑价格是否合理以及食材的偏好。

4、中快“套餐+小食/甜点”点单增多，粉面类、麻辣烫与粥点单增多

点单方式偏好方面，中式快餐消费者“全部单点”占主流，占约50.9%；近3年“以套餐为主，另点一些小食/甜点”的点单方式在增多。

点单类型偏好方面，中式快餐消费者最爱点粉面类，其次是饭类与热菜；近3年点选粉面类、麻辣烫/冒菜与粥在增多，点选热菜与馅心类则在减少。

5、西式快餐披萨、卷类主食、甜点等点单增多

点单方式偏好方面，西式快餐消费者“套餐+小食/甜点”占主流，占约40.9%；近3年“以套餐为主，另点一些小食/甜点”的点单方式在增多。

点单类型偏好方面，西式快餐消费者最爱点汉堡类，其次多搭配小食与甜品；近3年点选披萨、卷类主食在增多，点选汤类与沙拉则在减少。

6、西式快餐消费者更喜爱碳酸饮料，中式快餐消费者则更偏向茶饮料

消费者中式快餐餐厅就餐时会搭配饮品以包装碳酸饮料、茶饮和果汁等包装饮料为主，点选饮品主要是为了解渴、解腻、解辣。

消费者在西式快餐餐厅就餐时偏爱包装碳酸饮料、果汁、乳饮料，杯装碳酸饮料和现榨果汁/蔬菜汁等也较多，同样是出于解渴、解腻、解辣的佐餐功能诉求。

7、中式快餐的食客更加关心性价比

中式快餐消费者对于就餐餐厅的正面评价集中在菜品上，性价比高和菜品口味好的中式快餐餐厅最能收获消费者的好评，而负面评价呈现多样化的情形，环境引发最多负面评价。

性价比和口味仍是当前中式快餐的致胜关键，改善就餐环境，为消费者提供更加多元化的就餐场景会为品牌增加更多竞争优势。

8、西式快餐的食客更加注重菜品口味

西式快餐消费者对于就餐餐厅的正面评价集中在菜品上，菜品口味好和性价比高的西式快餐餐厅最能收获消费者的好评，负面评价则主要呈现在环境和服务上，环境吵闹、包厢太少、菜品分量少引发最多负面评价。

菜品口味与性价比依旧是西式快餐的致胜关键因素。对就餐环境加以改善，进一步完善就餐服务，则能够为品牌增添更多的竞争优势。

9、快餐品类人均消费低于整体餐饮，平价是快餐主流消费趋势

整体上看，近年来快餐品类人均消费虽有所增长，但整体仍然低于餐饮整体，2023年随着快餐品类卷入价格战，2024年各品牌的“穷鬼套餐”可能常态化，快餐很可能进入“微利时代”，各品牌会在价格上持续竞争以吸引消费者，低价、平价仍然是快餐消费主流趋势。

从品类上看，截止2024Q2，中式快餐与西式快餐都以30元以下低价位为主，15元以上价位门店占比都有所小幅上涨。

04■

机会：

寻找消费趋势的大智慧

寻找消费趋势的大智慧

1、机会

服务业成经济增长最大引擎，仍将持续蓬勃发展

中国服务连锁企业仍有较大空间待释放

2、下沉

把好渠道：市场下沉  商圈下沉 价格下沉

3、出海

用国际化杠杆，获取广阔的市场空间和增量

餐饮的市场规模是由“人口数量”和“人均餐饮支出”两个因子来驱动，中国劳动人口数量在2012年见顶，人口总量2021年也已经见顶，餐饮市场规模的增长完全由人均餐饮支出在驱动。

因而餐饮整体是从增量往存量市场过渡的阶段，在海外寻求更广阔的增量成为中国头部餐饮品牌自然而然的选择，因而掀起了餐饮出海的“第四次浪潮”。

4、质价比

随着我国目前经济增速放缓、人口老龄化加速，消费者日趋理性和务实，餐饮消费开始追求极致性价比。

餐饮业消费目前已经显现出第四消费时代的一些特征，消费者的朴素、实用意识正在引领社会的新消费潮流。

消费者越来越理性，既要省出性价比还要花出满足感

5、运营力

过去几年国内连锁餐饮行业工业化/标准化水平的提升主要体现在产品及供应链层面，在门店经营层面，仍然有较大的进步空间。

运营力决定单店盈利表现、门店发展策略，是品牌持续良性规模扩张的基础

6、产品力

产品力是消费者选择品牌的直接动力，是品牌发展根基。

产品及服务质量将直接影响品牌口碑，同时消费者趋于理性，具备“质价比”的产品将更具发展韧性。

7、产业链

向产业端要效率，更大的价值创造空间将来源于产业端效率的释放。

中国餐饮从2.0向3.0时代迈进的进程中，餐饮竞争已经从上半场走到下半场。

上半场：以前端业态创新为主，集中在消费端的效率提升，

下半场：以供应链效率的提升，驱动前端业态创新和迭代。

8、组织力

低增长时代：由机会主义驱动变成组织驱动

组织迭代内容包括：

1.人员精进，包括组织内人员迭代、管理者不断学习进行自我迭代等，使企业保持较高市场敏锐度、选取合理发展策略；

2.组织架构调整，企业发展至一定规模后可能会出现组织架构僵化、运营效率低下等问题，需结合发展节奏及时调整组织架构；

3.调整与强化企业文化及价值观，统一内部发展方向、减少人才流失。

9、高质量

要关注高质量增长:强才能大.....

增长:一切问题都不是问题......

05■

结语

破局：穿越周期

1、成就百年品牌的三大要素：

穿越周期

王牌产品

组织质量

2、穿越周期，凭什么?

正念

韧性

-END-

整理 | 小贝

出品 | 餐饮O2O

2024年11月26-27日，餐饮O2O组织《福州合伙制餐饮研学营》，走入华莱士、塔斯汀、周麻婆、朱富贵、淳百味、草本汤、舞爪、倔爷等8家餐饮品牌，深挖福州餐饮合伙人模式的背后逻辑。

11月28-29日，餐饮O2O将与金小蜂联合举办《合伙制+赛马制+师徒制，三制合一激活组织》课程，助力餐饮企业激发组织活力，实现百城千店连锁。