一、黑天鹅突发降落！美国拟撤销对三星、SK海力士、台积电在华晶圆厂“豁免”

外媒上周六消息称，负责美国商务部工业和安全局（BIS）的商务部副部长已经通知三星电子、SK海力士、台积电等在中国大陆拥有晶圆厂的晶圆制造商，美国计划取消允许它们在中国使用美国技术（主要是半导体设备）的豁免。

美国在科技上又搞事情了，拟撤销对三星、SK海力士、台积电在华晶圆厂“豁免”！这意味着，这三家巨头使用美国设备需要申请豁免许可，类似于中国稀土许可。中美现在已经不是关税战，应该是供应链战。更准确一点说，双方想办法互卡对方供应链！中美月初才刚进行第二次谈判，现在美国升级科技战，这是为什么呢？很明显是想作为谈判筹码，对我们施压的！

总之，受这个消息影响，上周五美股芯片股下跌为主。而A股上周五光刻机、元品件、半导体也提前异动了！我还纳闷，最近半导体上游这么强，原来炒的是新一轮国产替代。

二、政策方面，中美贸易摩擦缓和为市场提供了外部安全垫，而国内政策则聚焦于“新质生产力”的培育。5月7日国新办新闻发布会落地的一揽子货币政策，不仅包括传统降准降息，还创新性设立针对科技创新、普惠金融等领域的专项工具，为科技企业提供低成本资金。财政政策上，专项债加速发行与新质生产力领域投资加码，进一步夯实了增长预期。

资金面上，长期资金入市成为关键支撑。《推动公募基金高质量发展行动方案》引导机构资金流向业绩确定性高的标的，而北向资金的持续流入则反映了外资对A股配置价值的认可。

三、周一A股三大指数低开高走，午后震荡拉升。截至收盘，沪指涨0.65%，深证成指涨0.43%，创业板指涨0.39%。两市个股涨多跌少，上涨个股超4400只；两市全天成交1.12万亿元，较上一日放量成交524亿元，内资主力资金净流入80.31亿元；两市涨跌中位数为1.34%。盘面上，避险概念早盘领涨，支付概念午后强势拉升。跨境支付、数字货币、蚂蚁金服等方向集体爆发，优博讯、吉大正元等涨停；油气股大涨，神开股份等涨停；港口航运概念走强，宁波海运等涨停；军工板块震荡上扬，湖南天雁等涨停；半导体板块维持涨势，波长光电涨停；

有色金属板块反弹，腾远钴业领涨；银行股盘中上攻，工商银行等多股续创历史新高；数据安全、核污染防治、医疗器械、化工等板块纷纷走高。跌幅方面，随着午后市场情绪回暖，题材概念多数探底回升，收盘仅白酒、机场航运板块飘绿。