文/瑞财经 刘治颖

华润饮料(02460)于2024年10月15日起至10月18日招股，预计2024年10月23日在港交所挂牌上市，瑞银、中银国际、中信证券、美银联席保荐。

此次IPO，华润饮料拟发售3.48亿股股份，公开发售占11%，配售占89%，另有15%超额配股权。发售价将不高于每股发售股份14.5港元，且预期不低于每股发售股份13.5港元，每手200股。若以14.50港元/股计算，华润饮料拟筹资不超过50.4亿港元。

华润饮料招股引入9家基石投资者，合共认购3.10亿美元的发售股份，其中瑞银通过UBS AM Singapore认购1.10亿美元，中旅集团认购7000万美元，博裕Boyu Capital通过Wildlife Willow认购3000万美元，中邮保险认购3000万美元，Oaktree认购3000万美元，印尼PT Indadi认购1000万美元，Athos认购1000万美元，Ghisallo认购1000万美元，Pamalican认购1000万美元。

2021年-2023年及2024年前4月，华润饮料实现收入分别为113.4亿元、126.23亿元、135.15亿元及41.5亿元；年内利润分别为8.58亿元、9.89亿元、13.31亿元及4.61亿元。

华润饮料主要从事包装饮用水产品及饮料产品的制造和销售。根据灼识咨询报告，华润饮料于1990年开始生产，是中国最早专业化生产包装饮用水的企业之一。历经40年的发展，华润饮料已成长为中国第二大包装饮用水企业以及中国最大的饮用纯净水企业（按2023年零售额计的市场份额分别为18.4%及32.7%）。

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