瑞财经 王敏 6月12日，国信证券(SZ002736)发布关于收到深圳证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项会议安排的公告。

公告显示，国信证券拟通过发行A股股份的方式购买深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司合计持有的万和证券股份有限公司96.08%股份。

本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。

深圳证券交易所并购重组审核委员会定于2025年6月19日召开2025年第7次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易事项。

本次交易尚需通过深圳证券交易所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。

据此前公告，此次交易评估基准日为2024年6月30日，经中联资产评估集团有限公司评估，万和证券100%股权估值为54.04亿元，对应96.08%股权交易价格为51.92亿元。国信证券将以每股8.60元的价格向交易对方发行6.04亿股，占发行后总股本的5.91%。

交易完成后，万和证券将成为国信证券控股子公司，国信证券总股本将从96.12亿股增至102.16亿股。

本次交易前后，国信证券控股股东均为深投控，实际控制人均为深圳市国资委，本次交易不会导致上市公司控制权变更。

国信证券在公告中明确，此次收购旨在把握海南自由贸易港政策红利。

万和证券作为注册于海南的券商，已启动跨境资产管理等国际业务和创新业务，其50家分支机构覆盖粤港澳大湾区、长三角及成渝经济圈。交易完成后，国信证券可将海南作为国际业务跳板，同时补足华北、西南区域的竞争力。

万和证券成立于2002年1月，法定代表人为甘卫斌，注册资本为22.73亿元，经营范围为证券经纪、证券自营、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金销售、证券资产管理、代销金融产品、证券承销与保荐、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。

2024年，国信证券实现营业收入201.67亿元，较上年增长16.46%；净利润82.17亿元，较上年增长27.84%，连续2年实现正增长。

年末，国信证券总资产达到5015.06亿元，净资产1186.92亿元，分别较2023年末增长8.33%、7.45%

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