上周，市场下行。沪指周跌3.52%，深成指周跌3.70%，创业板指周跌3.36%，北证50指数周跌3.38%。沪指周线收出带有上影线的长阴线，周线MACD红柱缩短。两市上周共计成交10.73万亿元，环比缩量1.02万亿元。上周，内资主力资金净流出4495亿元。
消息面：市值管理新规落地，明确七种市值管理手段及主要指数成份股公司和长期破净公司的特殊要求。拟取消铝、铜材出口退税 部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品出口退税率下调至9%。以人口高质量发展支撑中国式现代化。证监会依法对和合期货有限公司实施接管。国家锂电池产业标准体系建设指南（2024版）印发。沪深港通中国企业指数将于2024年11月21日推出。城中村改造政策支持范围由最初的35个超大特大城市和城区常住人口300万以上的大城市。深入实施医药工业数智化转型行动 培育世界一流医药企业。统一规范精神治疗类医疗服务价格项目。天舟八号货运飞船点火发射。世卫组织发出警告：或出现超级细菌。科学家开发出新型电化学反应器 可从盐水中高效提取97.5%纯锂。深圳计划鼓励并购重组。浙江印发关于支持构建浙江特色现代服务业体系的若干财政政策措施。河北证监局：将继续支持上市公司开展产业链上下游并购。北京市存量数据中心优化工作方案（2024—2027年）印发。武汉试飞首条低空游览航线。华为公开硅基负极材料的专利。同花顺：子公司直播业务推广存在暗示推荐个股等情形。Mate70系列发布会或将在11月26日举行。恒丰纸业：筹划发行股份购买四川锦丰纸业股份有限公司100%股权事项。燕东微、京东方A200亿元增资北电集成 330亿元投建12英寸集成电路生产线项目。希荻微拟购买诚芯微100%股份。华为公布最新芯片封装专利：可提高芯片焊接优良率。诺和诺德GLP-1减重药正式入华。华为Mate 70系列将于11月26日登场。津投城开：拟转让子公司股权构成重大资产重组。润和软件首个AI原生操作系统HopeOS V24发布。月之暗面发布k0-math推理模型。TCL华星首款印刷OLED产品正式量产。“星舰”第六次试飞的目标日期定在11月19日。联发科概述了下一代Wi-Fi标准。英伟达新款AI芯片据悉面临服务器过热问题。特朗普拟取消电动汽车税收抵免。泽连斯基：乌克兰必须尽一切努力在明年结束战争。中欧电动汽车磋商有所进展 已经达成了“技术性共识” 。
数据点睛：10月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.3%，环比增长0.41%。10月份，社会消费品零售总额45396亿元，同比增长4.8%。置换存量的隐性债务整体金额合计已经超过2240亿元。阿里巴巴第二财季净利润为435.47亿元，同比增长63%。10月份，70个大中城市房价环比降幅总体收窄。山西再现百亿级煤矿探矿权交易 年内交易总金额超799亿元。中证A500指数相关产品规模逼近2200亿元。10月深圳全市一手住宅网签量达到5422套，环比增长132.4%。本周有3只新股申购。现货黄金上周收报每盎司2565.49美元，较周初下跌约4.6%。10月以来10家A股上市公司公告被举牌。深市69家公司共计取得178.32亿元专项贷款支持。我国商业航天市场规模今年预计将超2.3万亿元。今年来公募参与定增总额缩减607亿 下滑七成。字节跳动近期以180.7美元进行回购 最新估值达3000亿美元。北京非居民用天然气价格阶段性上浮0.47元/立方米。马斯克122天交付10万卡超算。上海552套10万+豪宅开盘即售罄。高盛下调铜价目标至8500美元。上海10月新房价格指数环比上涨0.3%，同比上涨5%。Kimi月活已超3600万 还在持续更快增长。“十四五”以来获批国产创新药市场规模达1000亿元。7成百亿私募10月正收益 均值为1.50%。一日三地土拍 杭州2宗宅地高溢价率成交。深圳1—10月全市重大建设项目完成投资3285.7亿元。部分城市房贷利率涨至3%以上。A股合计569家上市公司破净，占比为10.60%。美最终确定向台积电提供最多66亿美元补贴。上周多晶硅价格持平。品牌金饰价格跌至700元/克下方。北交所开市三周年：总市值近6800亿 北证50指数本轮行情大涨124%。三星电子拟回购10万亿韩元股票。SpaceX就出售内部股票进行初步讨论 估值2550亿美元。美国10年期国债收益率涨至4.5%。10月沪深两市股票成交量增长150%左右。交易员将美联储12月份降息的概率削减至约50%。美国10月零售销售环比增长0.4% 高于预期。11月IPO上会数量10家创新高 9家已过会。1-10月，全国实际使用外资金额6932.1亿元人民币，同比下降29.8%。年内累计发行84只新股 共募资530.38亿元。前10月邮政快递业务量同比增长22.3%。
上周市场冲高回落，基本上收于全周最低点，两市日均成交缩小两千亿仍然保持在两万亿上方。沪指周线跌至5周均线附近，快跌后有望进行技术性修复。上周热点集中在AI应用和固态电池方面。周末公布了市值管理条例，利好破净股和权重股以及高股息。降低部分商品出口退税，短期利空相关概念。另外，液冷、创新药、重组等方面有事件催化。
新股申购：联芸科技：申购代码787449。胜业电气：申购代码920128。
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