大河财立方记者 丁洋涛
11月27日,中国快递物流行业龙头顺丰控股股份有限公司(以下简称顺丰控股)在香港联交所正式挂牌上市,成为快递物流行业首家“A+H”上市企业。敲钟仪式上,从“顺丰小哥”成长为货航机长的汪勤金,也是本次敲钟仪式的见证人之一。
此次顺丰控股IPO发售价为34.3元港币,若未行使超配权,募集资金净额达到56.62亿港元,成年内港股第二大规模IPO。
顺丰控股IPO获橡树资本等10家投资机构认购
顺丰控股本次港股IPO吸引了美国橡树资本、小米集团旗下Green Better、信和置业旗下惠汉、中国太保、Ghisallo、睿郡资产等10家国内外知名投资机构作为基石投资者认购公司股份。
成立31年,顺丰控股已发展成为当今亚洲物流行业中独一无二的领军企业。最新数据显示,顺丰拥有庞大的全球配送网络,业务覆盖了202个国家和地区,运营99架飞机和超18.6万辆车辆,拥有约220万活跃月结客户及约6.99亿散单客户。
根据弗若斯特沙利文报告,按2023年收入计,顺丰控股是中国及亚洲最大的综合物流服务提供商,也是全球第四大综合物流服务提供商,仅次于联合包裹服务公司(UPS)、敦豪(DHL)和联邦快递(FedEx),位居《财富》世界500强企业之列。
纵观近年发展路径,顺丰控股通过内生性增长及外延式并购,各业务结构板块目前均已处在行业领先位置。其中,快递业务、零担快运、同城即时配送、国际业务均位列亚洲第一,而国内快递、快运、冷运、同城即时配送及供应链业务五个细分领域均处于中国细分市场第一的领先地位。
大手笔分红,未来5年分红比例超归母净利润35%
数据显示,尽管外部经济环境趋于复杂,顺丰控股依然保持了良好的经营韧性,业绩实现强劲增长。2024年第三季度营业收入达到724.51亿元,同比增长12.07%;归母净利润28.10亿元,同比增长34.59%。
今年3月,顺丰控股董事会制定了股东回报规划,在未来的5年,现金分红比例将在2023年度35%的基础上稳步提高,公司可根据实际经营情况,进行中期分红。
10月,顺丰的中期分红方案如约出台:每10股派发现金股利人民币4元(含税),预计中期分红总额约为19.2亿元,约占顺丰控股2024年上半年归母净利润的40%。
同时,顺丰在H股发行上市前对A股股东实施一次性的48亿元特别现金分红,以实际行动践行以投资者为本的理念,这也显示出顺丰的业绩底气和对未来业绩增长的信心。
顺丰控股董事长王卫在上市仪式上表示,在港上市对顺丰意义重大,集团可依托香港平台更好发展国际市场。王卫称,顺丰已经营31年,7年前于A股上市,7年间集团面对不少困难,但团队有能力接受任何挑战,有丰富经验接受很多不能预控的因素。
国际化加速,45%募集资金用于加强国际及跨境物流能力
对于本次港股上市目的,顺丰曾表示过,香港作为国际金融中心之一,有众多国际投资者活跃于此,H股公司将更容易得到国际投行和投资机构的研究覆盖,有更多的机会接触到未覆盖A股的海外投资者,扩大投资者交流面。
从顺丰控股对IPO募集资金用途的描述中,也可以看出全球化战略对其发展意义。港股发行上市后,顺丰拟将全球发售募集资金的45.0%用于加强国际及跨境物流能力;35.0%用于提升及优化顺丰在中国的物流网络及服务;10.0%将用于研发先进技术及数字化解决方案,升级供应链和物流服务及实施ESG相关措施;剩下10.0%用作营运资金及一般企业用途。
此外,顺丰方面表示,此次在港上市,有助于顺丰控股进一步推进国际化战略,打造国际化资本运作平台,助力公司在海外以轻重结合的模式获得更多的国际业务机会。未来,随着位于鄂州货运枢纽的分拣及转运中心投入运营,在资本的加持下,公司可进一步强化其物流网络及科技等领域的优势,助力公司占据更大的市场份额,巩固其在物流行业的市场领先地位,为物流行业发展树立亚洲标杆。
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