观点网讯:9月12日,越秀地产股份有限公司,宣布2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)的票面利率。
公告显示,越秀地产旗下广州市城市建设开发有限公司(简称“发行人”)向专业投资者发行面值不超过人民币94.00亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕3259号”文同意注册。
广州市城市建设开发有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行规模为不超过10.00亿元(含10.00亿元)。
本期债券分为2个品种,品种一为6年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权;品种二为10年期。
2024年9月12日,发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价,本期债券品种一利率询价区间为1.80%-2.80%,本期债券品种二利率询价区间为2.20%-3.20%。
根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券品种一的票面利率为2.15%,本期债券品种二的票面利率为2.78%。
发行人将按上述票面利率于2024年9月13日至2024年9月18日面向专业投资者网下发行本期债券。