此前，在辽宁西柳举办的2024中国裤业大会嘉宾演讲环节中，中国服装协会副会长杨晓东以《行业之势、企业之变、模式之痛》为题，就服装行业发展现状及趋势进行了分析与展望，引起了诸多与会人员的广泛关注和思考。

现将演讲视频整理发布，以飨读者。

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今天借这样一个机会和大家做一下行业的交流，探讨服装行业的这点事，希望大家能够有所收获。我发言的题目叫《行业之势、企业之变、模式之痛》。

我们在编制中国服装行业发展指导意见的时候给出这样一个定义：服装业是创造美好时尚生活的基础性消费品产业，是民生产业，是体现技术进步、社会文化发展和时代变迁的创新型产业。目前全国拥有服装企业17万家，我们全国服装的自主品牌超过了85%，全行业从业人数大约是826万人，每年生产服装大约700多亿件，在全球服装市场占有率大约是31%，非常骄傲的这样一个行业。

下面看一下整体经济运行情况。2023年我们整个行业工业增加值同比降7%，产量降8.69%，我们年产量大概700多亿件，拿700亿乘一下，那么大约有多少企业要减到多少呢？再看一下梭织服装同比下降了15%，梭织确实降的很厉害，针织服装降了5%点多，整个工业增加值降了0.5，我们的这个产量上升了，两者意味着什么？成本高企对不对？那么再看一下内销的情况，我们一直都说现在形势不好，但是内销去年确实是好的，我们去年整个的增长是15%。注意网上这个数据，当时中国国际电子商务研究中心研究了中国服装的销售，线上销售占全部国内销售的47%，这是23年给出的数据。大家看一下，以10%的增长，那么我们很快就认为什么，线上线下已经二平天下了啊。

我们再看一下今年的内销。第一个季度又增长了百分之十几，零售额的这种增长大家感觉到它是因为涨价吗？不是吧，所以这个也是量力消费，线上线下的一种关系。大家知道传统的五大省份，增长一直排位在前面的是什么，出口是广州，但广州在2022年年末的时候突然降到了第二名。我认识一个物流公司的老总，他跟我讲，去年的时候每周从柯桥运往广东的面料减少了20%啊，大家听到面料减少，意味着下游的产能和数据这样一个减少的逻辑关系，所以广东省现作为中国第一大省，那么去年减的确实很厉害。但是未来我也认为这样，他的产业转移包括现在东莞也好、清远也好，都在极力的想办法把资源留住。浙江现在是排到了出口的第一位，广州第二位。去年整个这个投资是下滑的，22年的时候投资增长20%多，去年整个投资是下降的，也意味着在23年的时候这个投资在稍微的缓解，更多的是西部地区，因为现在到北京找到我们的更多的都是西部地区的，一般都是县领导、市级领导来找我们，要发展这个产业，这是一个趋势。去年投资下降的是安徽、江西，因为他们原来是承接产业转移最重要的两个省份，也意味着他们以出口为主的加工型的这样一种企业，在去年外贸下降的情况下，投资也乏力了。那么看效益还好，去年虽然是这样的一种情况，但是效益只降了0.27%。

第二个讲企业之变。在二十大的时候提到了工业现代化的问题，去年中国纺织工业联合会也发布了《中国纺织工业现代化体系建设纲要》，中国服装协会随之也做了“中国服装行业的工业现代化工业体系建设行动方案”。我们都知道现代化，先工业化再现代化是吧，这些都是我们的目标，但是确实难度重重。

第一我们看服装工业的发展，从西柳也看到，是手工业与工业4.0并存，那么我们这行业就要这样；另外一个现有这种消费模式对中国工业化的这个影响；那么第三个是企业研发的不足。那么我们企业家他是真正的把这个行业当做实业来做，还是当做商业来做，都是对于工业化的影响。再有一个，我们刚才说17万的工业企业，事实上大部分是中小微企业。另外我们要关注两个变化，现在整个行业生产者和消费者知识结构的变化；第二个是人货场的变化。

首先看一下供给者，我们企业管理者知识结构的变化。第一代的企业家已经马上要退出历史舞台了，现在我们的企业家又是哪些人？当我在北京进入探路者，他的企业高管居然是清华和北大的博士，我们突然知道这个行业不是没文化的，我们身边的企业悄然在变化，二代也好，还是更多的大学毕业生也好，已经进入到我们的行业，他的玩法跟过去是不一样的，这个变化对行业影响很大；第二是消费者的变化，那么关注一下这个数字，中国共有2.4亿人接受过高等教育。我们说文化自信的支撑是什么，首先是要有文化，所以他的消费选择都变化了，我们裤业也一样，我们消费者到底想要什么，消费观的这种变化你想过没有？最早的时候传统的都是我先生产，然后找个地儿卖；现在是啥，人需要什么，我们再怎么做，最后是到场。现在是以人为本了，那你这门生意到底怎么做？还是刚才那句话，是实业还是生意的问题。我们的企业家有多少都想来做品牌？我前面所说的所有问题，需要解决的方案就一个“人”，我们企业里面有没有这样专门的人才？你过去做外贸的人才和现在做内销的完全不一样，做品牌和做加工又是不一样，我们现在没有这样的团队？

那么现在大的公司走向就是，集团公司平合化，制造企业越来越精细化，品牌企业越来越产品化，所以大家一定要深耕细作、做专做精，然后要做行业领跑者。我刚才说了，第一代企业家已经不适合当代的玩法了，如果你不适应的话怎么办？把你的钱拿出来投资，你就不要干这行了，让给年轻人，你去旅游吧。大家注意我们周围最近这几年国外快消品牌，当时耳熟能详的一些品牌都在撤离中国市场，因为什么？刚才有说2.4亿人接受过高等教育，这批人对于洋品牌不太买账，看的是质量，看的是你的影响。另一个来说，纺织服装企业已经是具有国际竞争优势上的行业了，那么大企业的责任是什么？我们要走出去，我们要做全球化的企业，不光要局限于中国的一点。当然这是对大企业而言的，我们的企业很多人是被迫跟着品牌走出去的，没有把自己做成国际化的一个公司。但是我们的企业或者行业发展现在真正要有一批企业跳出来，引领行业。

我在行业里做调研这么多年，应该这么说，在10年前500人以下的企业我很少去，那么现在是什么样，有二三百人加工型的这种企业，做得好的我都为他点赞。我说哎，这都已经是很良性的一个企业了，这是中国现在的一个常态。什么叫优质制造？你的员工是稳定的，你的技术是是好的，你的管理是好的。实际上在座的诸位很多都在讲，我产品是一流的，质量是一流的，每次交谈都给我很大的豪气和底气，但是恰恰我们缺在什么，缺在这个创新力，这是我们需要去提升的。

最后再简单说一下模式。我们服装企业的组织模式，我个人认为可以分为品牌运作型、制造生产型、资本运作型和集团化发展型。我们中国服装为什么现在说是世界第一，有三个方面我们是全球领先的：第一市场，这个市场是全球最大的；第二，我们科技应用水平是全球最好的，的确我们的智能制造水平在全球我们是绝对领先的；第三个最重要的一点，我们模式创新的能力是全球第三。

现在看庞大的数据，我真的对大数据都感觉可怕，以前的时候大家认为做服装不需要这个，我自从看了电商的后台以后，我才知道，他对消费者的画像是那么的完整，他的年龄结构是什么样，点是个什么款式，所以照着这个消费者数据你就可以设计出你的服装了，而且准确度非常非常高。再一个，我们最希望是大工业化生产，我质量也能上来，然后效率也能够提升，但是现在逼着你来做柔性市场。那么实际上这是一个需求端的变化。另外我还想说下这个消费模式，实际上电商的发展是让行业的工业化水平倒退了对吧，但是电商发展又带来什么？让人消费冲动，带来总量的增长，实际上一年可能就需要7件衣服，但最后年终一盘点消费了10件。

我一直在讲，中国服装20年涨过价没有？绝对没涨过价，甚至现在一件T恤在专业市场里卖10块钱。特别是线上来说，劣币驱逐良币，规范性的企业压力很大，抑制了价格的提升。我们这些年一直在讲上升，原材料上涨，但是我们跟中国棉纺协会等各个上游协会在一楼办公，经常听他们说上游涨价了，但是我们这就一直没涨过价，那解脱的就是什么，企业家的效益。我们现在也在讲绿色节能，过去过度生产所造成的资源浪费等，一个是谈开放的问题，一个是资源浪费的问题。那么，整个行业该怎么办？没有完美的办法，只能是练好内功，做好人力，长足发展。谢谢大家！

（本期完）