6月9日早盘,光模块CPO、光通信概念再度走强,截至10:51,光含量较高的创业板人工智能ETF华夏(159381)涨2.18%,持仓股天孚通信涨超9%,铜牛信息、联特科技、中际旭创等纷纷上攻。
资料显示,创业板人工智能ETF华夏(159381),跟踪创业板人工智能指数,选取创业板上市的AI主业公司,日内涨跌幅限制为±20%。目前年管理费率为0.15%,托管费率为0.05%,场内综合费率在可比基金中最低。行业分布上,光模块CPO概念股权重超26.6%。前十大成分股包含新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头,北京君正、全志科技两大芯片设计公司,以及软通动力、润泽 科技、光环新网、网宿科技、深信服等IDC、云计算、数据中心行业龙头公司。
全球互联网云厂仍在加大AI投入,算力高景气度有望延续。一方面,英伟达FY2026Q1整体收入同比增长69%;净利润同比增长26%;其中数据中心业务营收同比增长73%;另一方面,阿里、腾讯多条业务线均在加大AI升级融合,互联网云厂AI军备竞赛仍在持续,根据最新一季度财报显示,阿里、腾讯的Capex分别为246.12亿元/274.76亿元,同比120.68%/91.35%。东兴证券表示,我们认为,1.6T光模块量产确定性高。看好光模块板块投资机会。