引言

高水平的精密仪器研发与制造能力，是衡量一个国家科学研究和整体工业领先程度的重要指标之一，是先进制造技术、智能制造技术发展突破的重要支撑，也是实现制造大国向制造强国转变的必需基础。

精密仪器是仪器仪表的最为重要的分支，是指用以产生、测量精密量的设备和装置，包括对精密量的观察、监视、测定、验证、记录、传输、变换、显示、分析处理与控制。精密仪器广泛应用于科研、国防、工业制造、环保及人民生活等领域。

按照测量对象的不同，精密仪器可以划分为几何量精密仪器、热工量精密仪器、机械量精密仪器、时间频率精密仪器、电磁精密仪器、无线电精密仪器、光学与声学精密仪器、电离辐射精密仪器等。

精密仪器分类 图源：RimeData 来觅数据 

从产业链来看，上游和中游是产业核心。精密仪器产业链上游主要是原材料、核心元器件、生产加工设备等。中游则主要是精密仪器研发制造生产企业，而其中仪器设计、研制以及品牌运作等是关键环节，而组装制造的产业链价值相对有限。下游是应用领域，主要包括科研、工业、汽车、医药制造、国防、先进制造等。

精密仪器产业链 图源：青岛科技发展研究

精密仪器产业链上游原材料供应企业主要有恒逸石化、有研新材和广晟有色等企业;核心零部件有敏芯股份、森霸传感、中航电测等企业。

精密仪器产品较多，因此精密仪器产业链中游参与企业数量较多，主要有创远仪器、凌华科技、莱伯泰科、聚光科技、永新光学等企业。

精密仪器下游应用领域广，包括了工业、科研和先进制造等行业，参与者众多，主要有华东数控、海天精工、上汽集团和比亚迪等企业。

精密仪器产业生态图谱 图源：前瞻产业研究院

精密仪器产业上游企业主要分布在江苏地区，下游应用领域广，企业分布较为分散，而中游企业主要分布在广东省和江苏省。

中国精密仪器产业链区域热力地图 

图源：前瞻产业研究院

▪全球区域竞争呈现“一超多强”的格局

全球精密仪器设备产业竞争态势呈现 " 一超多强 " 的格局，由美国引领，德国、日本紧随其后，我国处于技术追赶阶段。从市场份额来看，2021 年全球精密仪器设备产业主要集中在亚太、北美、欧洲 3 个地区。亚太、北美和欧洲三个地区市场份额约占全球 80%。北美、欧洲市场产业发展较为成熟，市场需求以更新换代为主。亚太市场正处在快速扩张时期，市场需求覆盖中低端产品普及推广与中高端产品升级换代。

▪赛默飞世尔为全球龙头企业

美国化学会 ( ACS ) 旗下的 C&EN 杂志 ( Chemical & Engineering News ) 公布了 2022 年度全球仪器公司 TOP20 排位名单。按照市值进行排名，前 20 名企业分别是赛默飞世尔、丹纳赫、因美纳、安捷伦、梅特勒 - 托利多、阿美特克、奥林巴斯、赛多利斯、沃特世、珀金埃尔默、伯乐、赛莱默、蔡司、岛津、凯杰、布鲁克、思百吉、帝肯、日本电子株式会社、掘场。

其中美国企业有 11 家，日本 4 家，德国 1 家，瑞士 2 家，英国 1 家。2022 年市值最高同时也是营收最高的是赛默飞世尔，2022 年市值高达 2111.5 亿美元，营收突破 400 亿美元，同比增长 15%，在全球规模上是断层式第一，和排名第二的丹纳赫拉开了较大差距。丹纳赫 2022 年市值达 1731 亿美元，营收 314.7 亿美元，2022 年拆分业务，中国主导的质谱仪业务增速较快。

目前中国精密仪器设备领域产品小而散、市场高度分散。由于精密仪器属于先进装备中的高端产品，行业主要还是由国外厂商主导。根据中国精密仪器行业主要企业规模情况来看，头部企业是在光学、环境监测、化工领域长期提供进口设备的进口企业，例如赛默飞世尔、安捷伦、蔡司、丹赫纳等.

第一梯队是国内规模较大并具有品牌影响力的企业，例如立讯精密、东山精密、川仪股份、皖仪科技等，第二梯队是高端数控机床、光学仪器上具有先进自研技术的企业，例如秦川机床、聚光科技等。第三梯队是其他精密仪器设备供应商。

中国精密仪器市场竞争梯队 图源：前瞻产业研究院

我国精密仪器受制于高端产品研发进程缓慢以及品牌影响力弱小等因素，行业内的规模较小，目前依然是以中小企业为主，行业处于充分竞争的状态。CR3接近5%，CR5为5.2%，CR10仅为5.6%。行业集中度低。

截至2024年1月4日，中国精密仪器行业中区域集中度高，企业数量排名前十的省份分别是江苏、广东、山东、浙江、安徽、上海、辽宁、四川、陕西、湖北。前十省份占全国企业数量85.3%，而江苏和广东两省占比超过全国的一半，分别是27.8%和23.1%。由此可见精密仪器在这两个地区产业发展基础较好，企业集中度较高。

我国精密仪器与国际先进水平差距仍然较大，行业面临的痛点仍然较多，除了供应链尚未形成规模化外，还有研究基础薄弱、行业未形成合力，国内产品市场竞争力不够等问题。

一是研究基础薄弱，基础研究是一项周期长、见效慢的工作，过去重视程度不够高，相应的基础研究经费也长期处在较低水平。而精密仪器本身相较于其他领域就是基础，它的基础研究可以说是基础的基础，因此底子薄的特点更为突出。并且在现有以论文、科研项目为主体的科研绩效评价体系下，“鼓捣仪器”并不被当做科研主业，投身于此的科研人员不会太多，以此为业的人相对更少。

二是行业未形成合力。精密仪器是一个多学科知识高度交叉和各种高新技术高度密集的先进领域，涉及精密机械、电子技术、光学、自动控制和计算机技术等多个学科。从原理的创新，到技术突破，再到产业化应用，不仅需要长期的积累，也需要对各方资源的有效整合与利用。

国内规模以上仪器仪表制造企业5400余家，开设仪器类专业的高校200余所，并且各大国立科研机构也有众多仪器装备相关研究单元，总体来讲，行业是有一定的基础的，但产学研一体化，形成合力的道路还很长，各主体之间基本各自为战，合作较少，企业间更是无序竞争、低端重复多、高端专注少。

三是国内仪器竞争力不足。对于国产仪器，尤其是高端仪器，用户的采购率不高、采购意愿不强，主要原因一方面是国内仪器起步晚，其综合性能指标普遍弱于进口仪器，可靠性也相对较差，购置成本虽然占优，但从长期使用成本和效益最大化的角度来看，技术成熟、可靠性更高的国外仪器更受用户青睐。

另一方面则是科研方面，可能存在研究成果不被国际学术界认可的风险，基本形成了“路径依赖”。另外则是科研机构采购符合要求的进口科学仪器可以直接免税，而采购国产仪器装备时则需要执行繁琐的退税手续，进一步影响了用户采购国产仪器的积极性。国家质检总局科技司副司长高静海曾感叹，质检系统相对高端的实验室去90% 以上的检验检测设备都是从国外进口的。另外，国家市监局曾经做过调查，在31个省级生态环境检测机构中，87%的仪器来自国外。

虽然中低端仪器的国产化率已达到一定水平，但国产仪器高端化发展需要长期的技术积累和迭代，而贴近市场这一过程需要与用户不断沟通和打磨，但国产仪器市场无先发优势，市场占有率也不高，很难获得用户实际应用情况的反馈，这样形成了恶性循环。

参考资料

前瞻产业研究院|2024年中国精密仪器行业产业链现状及市场竞争格局分析

来觅研究院|深圳“20+8”产业报告之精密仪器

前瞻产业研究院|预见2024：《2024年中国精密仪器行业全景图谱》

前瞻产业研究院|2024年全球精密仪器行业发展现状分析 全球进入精密仪器高技术突破阶段

上海沪析实业有限公司|全球知名精密仪器企业TOP10

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